Villeurbanne, le 27 septembre 2022
Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont conseillé l’associé unique de Valorielles, groupe de courtage expert en protection sociale, épargne retraite et spécialiste en stratégies de fin de carrière, dans son rapprochement avec Kereis.
Fondé il y a plus de 20 ans et basé à Aix-les-Bains (73), le groupe Valorielles s’est construit sur le conseil en stratégie retraite de fin de carrière (calcul des droits à la retraite, assistance à la liquidation) et est aujourd’hui l’un des rares acteurs bénéficiant d’une réputation et d’une couverture presse nationale d’expert en retraite, à même de générer de l’activité additionnelle sur le pôle courtage en assurance (épargne retraite et protection sociale). Le groupe s’est également ouvert à des marchés connexes (immobilier et assurance vie notamment) dans lesquels il bénéficie de synergies naturelles avec son activité principale.
Lionel Viennois, actionnaire de Valorielles, a missionné In Extenso Finance & Transmission pour l’accompagner dans la cession de la société à un acteur d’envergure capable d’accélérer le fort potentiel de développement.
C’est le groupe Kereis qui s’est démarqué. Groupe de courtage leader européen en prévoyance et santé individuelle, Kereis accompagne les enjeux de protection des clients de ses partenaires. Au travers de ses 15 filiales et ses 1100 collaborateurs, Kereis leur permet de proposer les contrats les mieux adaptés aux projets de leurs clients, en combinant une expertise unique en assurance de personnes, un savoir-faire digital reconnu porté par plus de 200 experts digitaux et un ancrage local dans sept pays européens.
Cette acquisition s’inscrit dans le projet de croissance de Kereis qui vise à renforcer son réseau de distribution en BtoC sur des produits qui s’inscrivent dans son cœur de métier en assurance de personnes. L’acquisition du groupe Valorielles viendra renforcer sa présence sur ce segment de clientèle.
Par ailleurs, L’ADN de Valorielles est très cohérent avec les valeurs du groupe Kereis : expertise, proximité et haut niveau de qualité de service pour ses clients. Cette vision commune entre Kereis et Valorielles a constitué un élément essentiel de ce rapprochement.
Philippe Gravier, Président de Kereis :
« Cette nouvelle acquisition permet de renforcer nos offres de prévoyance et de retraite à destination des travailleurs indépendants, et complète notre plateforme globale de distribution en prévoyance individuelle. Nous poursuivrons, dans les prochains mois, notre stratégie de croissance organique et d’acquisitions dans ce domaine de la protection sociale. Je suis très heureux que Lionel Viennois rejoigne le groupe Kereis : son dynamisme commercial et son haut niveau d’expertise sont autant d’atouts supplémentaires pour le développement du Groupe. »
Lionel Viennois, Président de Valorielles :
« Nous sommes ravis du rapprochement avec le Groupe Kereis. Cela va nous permettre d’aborder sereinement un flux de sollicitations en très forte augmentation sur les sujets de la protection sociale du dirigeant et de la retraite. Kereis est un groupe dynamique, conscient des enjeux à venir et surtout en parfaite adéquation avec les valeurs qui nous animent au quotidien. Nous avons hâte de poursuivre cette belle aventure ».
Société cible : Valorielles (Lionel Viennois)
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier, Gaëtan Cochard)
Conseil juridique / cédant : Armand-Chat & Associés (Olivier Houriez, Claire Servillat)
Due diligence financière / cédant : SMV comptabilité (Sandrine Mity Virgone), BM&A (Guilhem de Montmarin, Romain Jeanningros)
Acquéreur : Kereis
Conseil juridique et Due Diligence juridique / acquéreur : Gide
Due diligence financière / acquéreur : Dafinity
A propos d'In Extenso Finance
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