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Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement, annonce avoir finalisé la cession du groupe Volta Croissance, rebaptisé Offibat, à Initiative & Finance aux côtés de son management emmené par Benjamin Pariselle et Bertrand Chenu.
Offibat est un spécialiste des services multi-techniques aux bâtiments en Ile-de-France qui regroupe les entreprises Cide-Elec (électricité et Remise en Etat de Logements), TSO Reali (métallerie/serrurerie), RSCP (CVC) et COPCIE (couverture / Plomberie / Etanchéité).
Fondé en 1988, Cide-Elec est aujourd’hui l’un des leaders indépendants des services électriques en Ile-de-France avec des positions fortes sur la réhabilitation, maintenance et dépannage auprès des bailleurs sociaux et des clients privés. En 2004 le groupe rachète TSO Reali et devient le groupe Dufyelec qui sera renommé en Volta Expansion lors de l’entrée au capital d’Andera Partners en 2013 en minoritaire, puis Volta Croissance fin 2019 à l’occasion de la prise de majorité d’Andera Partners et de l’entrée significative au capital du Groupe de Bertrand Chenu et Benjamin Pariselle.
En 2021, après une phase de croissance organique accélérée et de renforcement majeur de ses équipes techniques et support, la société a réalisé deux acquisitions stratégiques, RSCP et COPCIE, pour élargir son offre et devenir un acteur significatif des métiers techniques du bâtiment en Ile-de-France en développant son expertise sur les métiers du génie climatique, de la plomberie, de la couverture et de l’étanchéité. Le Groupe poursuit sa stratégie visant à renforcer son offre à travers l’acquisition de sociétés aux métiers complémentaires.
Offibat réalise aujourd’hui près de 60 M€ de chiffre d’affaires et emploie plus de 230 collaborateurs.
Camille Grosfilley, Directrice d’Investissement d’Initiative & Finance : « Nous avons été très rapidement convaincus par Benjamin Pariselle et Bertrand Chenu du potentiel de développement du Groupe Volta Croissance, qui nous semble aujourd’hui parfaitement positionné pour mener à bien un plan de développement ambitieux via notamment des opérations de croissance externe sélectives. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à cette nouvelle aventure, aux côtés d’une équipe de management de grande qualité. »
Bertrand Chenu et Benjamin Pariselle, Vice-Président et Président d’Offibat : Nous sommes fiers du parcours accompli par Volta Croissance ces dernières années, grâce à la qualité et à l’expertise technique de nos équipes, dont une partie a par ailleurs eu accès au capital du groupe au cours de la période d’investissement d’Andera Partners et à l’occasion de la présente transaction. Nous sommes convaincus qu’Initiative & Finance constitue pour nous un partenaire de choix pour nous accompagner dans notre plan de développement, celui-ci reposant sur la qualité de nos collaborateurs, sur le potentiel de nos entreprises ainsi que sur une stratégie de croissance externe ciblée. »
Mayeul Caron, Associé d’Andera Partners : « Depuis notre entrée au capital, le Groupe a plus que doublé de taille, a mené avec succès sa transition managériale, et s’est idéalement placé pour être un consolidateur majeur de son secteur. Nous sommes très heureux d’avoir ainsi pu pleinement jouer notre rôle d’actionnaires aux côtés du management et transformer une PME en une véritable ETI à l’organisation solide et au rythme de croissance soutenu et durable. »
Le financement de l’opération a été réalisé avec le soutien de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et de Banque Populaire Rives de Paris, partenaires bancaires historiques du Groupe.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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