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Après avoir organisé en juillet 2013 la transmission d’Invicta auprès de l’emblématique Jean-Pierre Dupire, Qualium Investissement accompagne la société dans l’acquisition de Caminetti Montegrappa, spécialiste italien du poêle à granulés, détenu depuis 2007 par Alto Capital II, fonds géré par Alto Partners SGR.
Créé en 1924, le groupe Invicta emploie plus de 280 salariés, principalement à Donchéry et Vivier-au-Court, près de Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne). Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève à plus de 75 M€, dont un tiers réalisé à l’export.
Fondée en 1976, Caminetti Montegrappa est basée à Pove Del Grappa, près de Venise, et emploie 100 salariés. Dotée d’un outil industriel performant, la société conçoit, assemble et commercialise des appareils de chauffage à granulés (70% du chiffre d’affaires) et à bois pour particuliers. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 35 M€ en 2013, dont plus de 40% à l’export, notamment en France, Belgique et Allemagne.
Cette opération de croissance externe permet à Invicta de créer le leader européen des appareils de chauffage à bois avec près de 400 salariés et un chiffre d’affaires attendu pour 2014 de 116 M€.
Historiquement spécialiste du bois « bûches », principalement distribué en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB), Invicta renforce ainsi son positionnement par l’élargissement de sa gamme de produits, la pénétration de nouveaux canaux de distribution ou le développement de ceux existants (dont 30 magasins Invicta Shop), le renforcement de sa présence géographique, particulièrement en Italie, et par des synergies industrielles et technologiques, en R&D notamment.
A l’issue de la transaction, en partie financée par le Crédit Agricole Nord Est, à laquelle participent les principaux managers d’Invicta et de Caminetti Montegrappa, Paolo Gai, dirigeant de Caminetti Montegrappa, deviendra membre du Directoire d’Invicta.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Lorsque Qualium Investissement a réalisé l’acquisition d’Invicta en juillet dernier permettant la transmission d’un groupe familial créé en 1924, nous souhaitions accélérer sa croissance en gagnant de nouvelles parts de marché en France et à l’international. L’acquisition de Caminetti Montegrappa, soutenue très significativement par Qualium Investissement, permet aujourd’hui à Invicta de franchir un cap décisif dans son développement européen, grâce à de très fortes complémentarités industrielles et commerciales dans des activités contribuant à la transition énergétique».
Christian Guillou, Président d’Invicta déclare : « Grâce à l’acquisition de Caminetti Montegrappa, Invicta, historiquement principalement centré sur les appareils de chauffage au bois bûche, couvrira également le segment des appareils à granulés dont le marché très complémentaire commercialement est en forte croissance dans deux des principaux marchés européens : la France et l’Italie. Invicta va donc accélérer sa croissance tant sur le marché très dynamique des poêles à granulés jusqu’à présent quasi exclusivement dominé par les fabricants italiens que par la pénétration en Italie des produits Invicta « made in France ». Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de notre Groupe les collaborateurs de Caminetti Montegrappa pour poursuivre ensemble la dynamique de succès qui a jusqu’à présent accompagné nos sociétés respectives».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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