Groupe Vector Ltée.(NYSE : VGR) a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d'être acquise parGroupe JT, une entreprise mondiale dont le siège social est situé àTokyo, Japon, opérant dans le tabac, les produits pharmaceutiques et les aliments transformés. L'activité mondiale du tabac du groupe JT, dont le siège social est situé à Genève, Suisse, fabrique et vend certaines des marques les plus connues au monde sur plus de 130 marchés à travers le monde, notamment Winston et Camel (en dehors deNOUS), ainsi que MEVIUS et LD.

Aux termes de l’accord,Groupe JTproposera d'acquérir toutes les actions en circulation deGroupe de vecteursactions ordinaires pour15,00 $par action en espèces, ce qui représente une prime de 29,9 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours, soit environ2,4 milliards de dollarsde la valeur totale des capitaux propres (en plus du rachat ou du remboursement de la dette), par le biais d'une offre publique d'achat et d'une fusion en deuxième étape. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'accord de fusion. Les détails concernant le processus seront disponibles dans la déclaration de recommandation de Vector Group pour l'offre publique d'achat, quiGroupe de vecteursdéposera prochainement auprès duCommission des valeurs mobilières et de la bourse(« SEC »). Après la clôture,Groupe de vecteursdeviendra une filiale à 100% deGroupe JT.

« Groupe de vecteurs etGroupe JTpartager un engagement envers la qualité et l'excellence et offrir aux consommateurs une proposition de valeur exceptionnelle dans leNOUSmarché de la cigarette », a déclaréHoward M. Lorber, Président et chef de la direction deGroupe Vector Ltée.« Cette transaction apporte une valeur significative àGroupe de vecteursactionnaires et crée des opportunités pour nos employés, qui feront partie d’une organisation mondiale de premier plan.Groupe de vecteursdispose d’une équipe incroyablement talentueuse qui s’est entièrement consacrée à la construction d’une entreprise solide.Groupe JT« a un profond respect pour l'héritage de Liggett Vector Brands en matière de produits de qualité et axés sur la valeur et se réjouit de continuer à répondre aux besoins évolutifs des clients. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'offre d'une majorité des actions en circulation deGroupe de vecteurset la réception des approbations réglementaires applicables. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.

Jefferies SARLa agi en tant que conseiller financier exclusif etSullivan & Cromwell LLPa servi de conseiller juridique àGroupe de vecteurs.JP Morgan Securities LLCetJP Morgan Securities plcagissent en tant que conseiller financier exclusif deGroupe JT,Cabinet fiscal Ernst & Youngagit en tant que son conseiller financier et fiscal etFreshfields Bruckhaus Deringer US LLPagit en tant que son conseiller juridique.

À propos Groupe de vecteurs :

Groupe de vecteurs est une société holding pourGroupe Liggett LLC,Vector Tobacco LLCetNouvelle Vallée SARL.


Source : Communiqué de presse