KPMG CORPORATE FINANCE
2, avenue Gambetta - CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 55 68 68 68
Contact (s) :
Nicolas MANCEAU,
Adrien DE NOAILLES
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KPMG Corporate Finance a conseillé CS Communication & Systèmes dans le cadre de la cession de sa division Transport au groupe Sanef (filiale d’Abertis). Cette division conçoit, fourni et intègre, depuis plus de 40 ans, des systèmes de péages innovants. Elle regroupe environ 220 collaborateurs et a réalisé en 2011un chiffre d’affaires de 31,4 M€.
Cette opération, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 15 M€, permettra à l’activité Transport de tirer pleinement profit d'un marché mondial des systèmes de péage en pleine expansion.
Cela concrétise également le recentrage stratégique de CS et s’inscrit dans le processus de désendettement du groupe et de renforcement de ses fonds propres qui sera à compléter par une opération d’augmentation de capital.
Conseils du vendeur :
Banquier d'Affaires / Conseil : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Anthony Ginieis, Nicolas Pirot)
Juridique : Davis Polk (Thomas Bourdeaut)
Fiscal : Nomos (Jean-Claude Bignon, Christophe Moreau)
Conseil de l’acquéreur :
Banquier d'Affaires / Conseil : HSBC (Hubert Bouxin, Grégory Garnier, Olivier Ravel)
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Xavier Doumen)
Comptable: PwC (Philip Dykstra)
Fiscal : Landwell (Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux)
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Les investisseurs et experts de l'opération
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