Paris, le 22 décembre 2011

KPMG Corporate Finance a conseillé la succession de Jean-Pierre Aguilar, ancien Président du Directoire et co-fondateur de Capital Fund Management, dans la cession d’une partie de leur participation dans la société de gestion Capital Fund Management (CFM) à Dyal Capital Partners. Le reste de la participation a été cédé aux principaux managers de CFM, qui maintiennent la majorité du capital et la gouvernance de l’entreprise.


Conseils du vendeur :
Financiers : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Julian Parsons, Adrien de Noailles), Quartile Partenaires (Jean-François Jolivet)
Juridique : Frieh Bouhenic (Michel Frieh)
VDD financière : KPMG Transaction Services (Raphaël Jacquemard, Benjamin Tarac)

Conseil du management et de CFM :
Financier : Ernst & Young (Stephan Thollot)
Juridique : Darrois Villey Maillot Brochier Avocats (Olivier Huyghues Despointes)

Conseil de l’acquéreur :
Juridique : Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Noam Ankri)


A propos de KPMG Corporate Finance
KPMG Corporate Finance est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions, le conseil en financement de projets et en évaluation. Avec un réseau global comprenant plus de 2 100 professionnels dans 82 pays, KPMG Corporate Finance est le leader mondial des transactions sur le mid market avec 284 opérations conseillées en 2010 (classement Thomson Reuters SDC).
Site web : www.kpmgcf.fr

A propos de Dyal Capital Partners
Dyal Capital Partners est un fonds de Private Equity géré par Neuberger Berman Groupe LLC qui acquiert des participations minoritaires dans des hedge fund institutionnels dans le monde entier. Dyal compte parmi ses investisseurs des fonds souverains, des fonds de pension, des entreprises de réassurance, des fondations et des family offices.

A propos de Capital Fund Management
Fondée en 1991, Capital Fund Management, qui possède des bureaux à Paris, New York et Tokyo, est une société indépendante de gestion alternative, spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif sur les marchés financiers mondiaux. CFM gère approximativement USD 5,1 milliards pour des fonds de pension, des fonds de fonds, des banques privées, des sociétés d’assurances ou des family offices situés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient.

Contact :
Chloé Poracchia
Attachée de presse KPMG
Tel : 01 55 68 90 31
Email : cporacchia@kpmg.fr

KPMG en France
Premier groupe français de services pluridisciplinaires, KPMG est membre de KPMG International Cooperative, réseau de cabinets nationaux indépendants, présent dans 150 pays. Il intervient auprès des groupes internationaux, sociétés cotées, PME, TPE, entités du secteur public et de l’économie sociale et solidaire, dans le cadre d’activités d’audit, d’expertise comptable, de conseil et d’accompagnement juridique et fiscal.

Les investisseurs et experts de l'opération

Vendeur :	- CAPITAL FUND MANAGEMENT ()
Conseil du vendeur :	- KPMG CORPORATE FINANCE