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La Corporation People (la société) (Bourse de croissance TSX : PEO) a annoncé avoir conclu une entente formelle visant l’acquisition de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec Inc. (ASEQ) et a aussi conclu récemment l’acquisition des sociétés Watermark Benefit Consulting Inc. (Watermark) et ENCOMPASS Benefits & HR Solutions Inc. (ENCOMPASS).
Acquisition de l’ASEQ
La société a conclu une entente formelle visant l’acquisition de l’ASEQ, une entreprise privé de services-conseils et d’administration d’assurance collective pour étudiants de niveau postsecondaire. (la « transaction »). Établie en 1996, l’ASEQ sert actuellement environ 650 000 étudiants par l’intermédiaire d’une centaine d’associations étudiantes et d’établissements d’enseignement postsecondaire répartis partout à travers le Canada. Établie en 1996, l’ASEQ sert actuellement environ 650 000 étudiants par l’intermédiaire d’une centaine d’associations étudiantes et d’établissements d’enseignement postsecondaire répartis dans six provinces Canadiennes.
L’ajout de l’ASEQ au groupe d’entreprises de La Corporation People fait de la société un chef de file de ce segment de marché, en élargissant ses capacités actuelles et en améliorant son aptitude à fournir aux étudiants de niveau postsecondaire des solutions d’assurance collective de pointe. Le fondateur et l’équipe de direction de l’ASEQ continueront d’assurer l’exploitation de l’entreprise au sein de La Corporation People et l’équipe chevronnée de 150 conseillers et employés de l’ASEQ continuera de fournir des solutions novatrices aux étudiants.
Laurie Goldberg, président-directeur du conseil d’administration et chef de la direction de La Corporation People a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition de l’ASEQ, un chef de file du secteur très attrayant de l’assurance collective pour étudiants. L’ASEQ est un complément parfait à nos entreprises Gallivan et ACL, dont les activités sont axées sur les étudiants, et son acquisition fait de La Corporation People un fournisseur d’assurance collective pour étudiants de premier plan à l’échelle nationale. En ajoutant l’ASEQ à notre groupe d’entreprises, nous élargissons aussi notre éventail de produits et de services exclusifs, nous améliorons notre portée et nos capacités nationales et nous renforçons considérablement notre position sur le marché du Québec. Nous sommes ravis d’accueillir la talentueuse équipe de l’ASEQ au sein de La Corporation People! »
La Corporation People a convenu d’acquérir d’un groupe d’actionnaires la totalité des actions en circulation de l’ASEQ au prix de 56.4 millions de dollars, sous réserve d’ajustements après clôture. Sur le prix d’achat total, 50,0 millions de dollars seront payés en espèces à la clôture de la transaction, et les 6.4 millions restants seront versés sous forme de paiements différés après le deuxième anniversaire de la clôture de la transaction, sous réserve d’un éventuel ajustement lié aux résultats financiers de l’entreprise. De plus, les actionnaires de l’ASEQ pourraient avoir droit à des paiements supplémentaires dans les quatre années suivant la clôture de la transaction si l’entreprise dépasse certains seuils de performance financière. La clôture de la transaction d’achat de l’ASEQ, qui est soumise aux conditions d’usage, devrait avoir lieu au début de décembre.
Acquisition d’ENCOMPASS Benefits & HR Solutions Inc.
Établie à Kelowna en Colombie-Britannique, ENCOMPASS offre, dans une optique globale, une gamme complète de solutions d’assurance collective, de retraite, de gestion des RH et de santé et mieux-être. Au sein de La Corporation People, le directeur général d’ENCOMPASS, Bret Loge, continuera de diriger l’entreprise, et son équipe de collaborateurs de talent continuera de fournir des services et des conseils exceptionnels aux clients de l’entreprise. L’ajout d’ENCOMPASS accroîtra les capacités de La Corporation People à l’échelle nationale tout en renforçant sa présence en Colombie-Britannique, surtout dans la région de l’intérieur.
M. Goldberg a déclaré : « ENCOMPASS est une entreprise vigoureuse établie sur une base stable, des relations durables avec la clientèle et un service exceptionnel. L’ajout d’ ENCOMPASS à notre plateforme nationale accroîtra les capacités de La Corporation People au Canada tout en renforçant notre présence en Colombie-Britannique. Nous sommes ravis d’accueillir Bret et son équipe au sein du groupe d’entreprises de La Corporation People. »
Acquisition de Watermark Benefit Consulting Inc.
Fondée en 1993 et établie à Calgary en Alberta, Watermark offre des solutions collectives d’assurance et de retraite à des sociétés qui exercent leurs activités au Canada et à l’étranger. Ayant développé une marque digne de confiance, Watermark offre une valeur supérieure à ses clients en répondant aux différents besoins de leurs effectifs à l’échelle mondiale grâce à ses services-conseils spécialisés en matière de structuration de régime, son service à la clientèle et son accès à un vaste portefeuille de produits. Le fondateur et directeur général de Watermark, Jean Iozzo, continuera d’assurer la direction de l’entreprise au sein du groupe d'entreprises de La Corporation People.
« L’offre de La Corporation People aux entreprises continue de s’élargir, tout comme la demande de conseils et de solutions destinés aux organisations ayant du personnel à l’étranger, a indiqué M. Goldberg. Watermark s’est imposé comme l’un des principaux spécialistes dans ce domaine au Canada, et son grand savoir-faire en matière d’avantages sociaux internationaux s’ajoutera aux services que nous offrons aux entreprises. Nous connaissons l’équipe de Watermark depuis de nombreuses années et nous sommes heureux de l’accueillir au sein de La Corporation People. »
Exercice de l’option accordéon de la facilité de crédit
La société a également annoncé que, parallèlement à ces acquisitions, elle a exercé l’option accordéon de sa facilité de crédit de premier rang (la facilité) de manière à en augmenter le montant de 50 millions de dollars, pour atteindre un total de 175 millions de dollars.
À propos de La Corporation People
Fournisseur national indépendant de premier plan, La Corporation People offre des régimes collectifs d’assurance et de retraite et des solutions de gestion des ressources humaines. Ayant plus de 1 100 employés talentueux répartis dans 40 bureaux au Canada, nous servons des organisations d’un océan à l’autre, grâce à des plateformes et des solutions technologiques exclusives. Nos experts et nos spécialistes offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre organisation, le savoir-faire et l’expérience de La Corporation People seront profitables tant pour votre personnel que pour votre entreprise.
Source : Communiqué de presse
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