Avec cette acquisition, Cyan Renewables, basée à Singapour, est en passe de devenir la plus grande plateforme APAC pour les services d'énergie éolienne offshore.

Cyan Renewables (« Cyan »), la principale plateforme de services éoliens offshore d'Asie basée à Singapour, a annoncé l'acquisition du fournisseur australien de services maritimes offshore MMA Offshore (« MMA ») (ASX : MRM) pour 1,1 milliard de dollars australiens (702 millions de dollars américains)*.

Cette transaction marque la plus grande opération de privatisation de la région dans le secteur des services d'énergie éolienne offshore, renforçant la position de Cyan dans la région Asie-Pacifique (APAC) et soulignant le rôle crucial du secteur dans la réalisation des objectifs de zéro émission nette.

Les actionnaires de MMA recevront 2,70 dollars australiens (1,78 dollar américain) par action en espèces, ce qui représente une prime de 36 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours, et le ratio EV/EBITDA s'élève à 6,2x.

James Chern, associé directeur et directeur des systèmes d'information de Seraya Partners , principal investisseur de Cyan, déclare : « Ce nouvel accord est transformateur et reflète notre capacité à construire et à créer des plateformes à partir de zéro, de l'Asie à l'Europe. Avec l'acquisition par Cyan de Sentinel au Royaume-Uni et désormais de MMA en Australie, nous établissons rapidement des leaders de classe mondiale dans de nouveaux secteurs à croissance rapide. »

L’acquisition a été soutenue par un groupe de co-investisseurs, dont l’Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo »). AIMCo, qui a ouvert son bureau à Singapour en septembre 2023, a participé à l’acquisition de MMA par le biais de son investissement dans Cyan.

Ben Hawkins, directeur général exécutif d'AIMCo, responsable mondial des infrastructures, des ressources renouvelables et de la transition énergétique , a déclaré : « AIMCo est ravie d'élargir son partenariat avec Seraya pour collaborer sur cette opportunité passionnante de construire une infrastructure de nouvelle génération en Asie. En tant que leader incontesté du marché, Cyan est stratégiquement positionnée pour bénéficier des secteurs en pleine croissance de l'éolien offshore et de la protection marine, et cette acquisition la positionne comme un catalyseur important dans la transition « du bleu au vert » de cet espace. »

Lee Keng Lin, PDG de Cyan Renewables , a déclaré : « L’acquisition de MMA est une étape importante pour notre avenir en tant que leader dans le domaine des énergies renouvelables. Cette opération renforce notre position dans la région Asie-Pacifique et consolide notre leadership dans le secteur de l’éolien offshore et la transition énergétique. Cette acquisition apporte une vaste expertise en matière de services maritimes et une forte présence opérationnelle sur des marchés clés tels que l’Australie et la région APAC au sens large. »

Cyan prévoit de conserver les effectifs de MMA, en exploitant et en développant son expertise, ses actifs et son modèle opérationnel pour pénétrer davantage le marché des services de soutien à l'éolien offshore à l'échelle mondiale et en Asie. En plus de soutenir les clients existants dans les secteurs de l'énergie offshore et du transport maritime au sens large avec ses services marins et sous-marins, Cyan recherchera activement des opportunités de croissance par le biais de fusions et acquisitions et d'une expansion organique.

Le leadership de MMA en Australie, mis en évidence par sa flotte de 20 navires offshore et ses opérations en profondeur en Asie-Pacifique, renforcera la présence régionale de Cyan. En plus de s'appuyer sur Cyan en tant que partenaire financier, MMA bénéficiera des vastes connaissances de Cyan dans le domaine des parcs éoliens offshore, notamment son expertise en matière d'installation, d'exploitation et de maintenance (O&M) et son expérience avérée en Europe, pour améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle.

David Ross, directeur général de MMA, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie du groupe Cyan pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de zéro émission nette dans le secteur maritime. L'expertise de Cyan dans les parcs éoliens offshore et sa capacité d'investissement, combinées à nos solutions maritimes et offshore de premier ordre, favoriseront l'innovation et l'excellence opérationnelle, accélérant ainsi la transition énergétique. »

L’accord intervient dans un contexte de demande croissante d’énergies renouvelables et propres. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité mondiale en énergie propre doit tripler d’ici 2030 pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Le marché des parcs éoliens devrait croître à un TCAC de 21,4 % entre 2024 et 2034. Dans le même temps, la demande mondiale de navires dans le secteur de l’éolien offshore devrait dépasser considérablement l’offre, d’autant plus que la taille moyenne des turbines a augmenté, certains projets prévoyant désormais d’installer des turbines de 15 MW.



Source : Communiqué de presse