LAGARDERE voudrait vendre ses 20% dans CANAL PLUS
21 décembre 2011 à 11h48
(CercleFinance.com) - Lagardère voudrait vendre sa participation de 20% dans Canal Plus, selon des informations de La Tribune.
Le groupe écarterait donc pour l'instant la piste d'une mise en Bourse des parts détenus dans Canal Plus France, et négocierait actuellement une cession à un fonds américain.
Le quotidien économique et financier rappelle qu'au printemps, le groupe d'Arnaud Lagardère avait tenté - en vain - de vendre en Bourse cette participation.
Ce n'est que récemment que le groupe aurait décidé de mettre de côté ce projet de cotation, et de rechercher un acquéreur.
Il aurait mandaté pour cette mission la banque Lazard.
'Il aurait d'abord approché Vivendi, qui détient les autres 80% de Canal Plus France, et est donc l'acquéreur naturel des 20% de Lagardère', selon La Tribune.
'Mais les discussions ne seraient pas allées très loin. En effet, Vivendi vient de multiplier les emplettes (SFR, EMI), et ne peut plus en faire d'autres sans menacer la note de sa dette', ajoute le journal.
Lagardère discuterait donc actuellement avec un fonds américain. Selon certaines sources, il s'agirait du californien Hellman & Friedman, spécialisé dans les médias, notamment actionnaire de Nielsen et de Getty Images, après avoir été au capital de Springer, Pro7, Young & Rubicam, Digitas ou Double Click.
Certains évoquent un prix d'un milliard d'euros ou un peu moins, et affirment qu'un accord pourrait être conclu avant la clôture de l'exercice fin décembre. Mais d'autres sources jugent ce calendrier trop optimiste.
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Le GROUPE CANAL+ SA, qui en détient déjà 34%, semble le repreneur le plus logique mais ce dernier souhaite également reprendre en même temps Orange Studio
