La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé le fonds iXO Private Equity ainsi que les dirigeants fondateurs de 1Life dans leur opération de cession au groupe Visiativ, coté sur Euronext Growth.
Fondé en 2013 à Lyon, 1Life est un spécialiste de l’intégration d’ERP dédié aux PME industrielles. Fort de ses 80 experts et de ses deux solutions OpenProd et Cegid PMI, 1Life accompagne depuis une dizaine d’années plus de 1 000 clients /PME/ETI industrielles. L’entreprise dispose de 7 implantations en France et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires 10 M€, dont 50% en ventes de services de valeur ajoutée (consulting) et 50% en logiciels (software) sur des modèles récurrents, maintenance et/ou abonnement. Depuis 2017, il était accompagné en minoritaire par iXO PE, les deux fondateurs de 1Life, Denis Affre et Frédéric Poissant détenant la majorité du capital.
Le groupe lyonnais Visiativ, coté sur Euronext Growth, est un expert dans la transformation digitale pour les entreprises. Il compte 23 000 clients, 1 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 259 M€ en 2022.
En prenant 60% du capital de 1Life, Visiativ entend compléter sa proposition de valeur et renforcer son savoir-faire « manufacturing » tout en élargissant son champ de compétences au segment de l’ERP.
Le solde du capital, sera détenu par Denis Affre et Frédéric Poissant qui conservent leurs rôles opérationnels de Directeur Général de 1Life, désormais filiale du Groupe Visiativ.
A la demande du fonds d’investissement, les actionnaires et dirigeants ont confié à La banque d’affaires Largillière Finance un mandat précis : identifier le meilleur partenaire industriel pour concilier les intérêts du fonds sortant et ceux des actionnaires dirigeants, qui se projettent dans une nouvelle étape de développement.
Denis Affre, Président de 1Life, commente :
« Nous avions déjà collaboré avec le groupe Visiativ, lyonnais comme nous, à l’occasion de plusieurs partenariats commerciaux. La complémentarité de nos expertises métiers avec les solutions logicielles de Visiativ ouvre un large potentiel pour nos collaborateurs afin de toujours servir au mieux nos clients. Nous remercions Largillière Finance pour la qualité de ses conseils ainsi que son accompagnement. »
Nathanaël Blanc, Directeur chez Largillière Finance, ajoute :
« Cette opération présentait un double enjeu : valoriser au mieux les titres de tous les cédants (IXO PE et des actionnaires minoritaires), et mener en parallèle les négociations d’intégration capitalistique et opérationnelle des dirigeants fondateurs de 1Life. Notre expertise dans l’accompagnement d’actionnaires s’inscrivant dans des temporalité différentes (fonds et dirigeants) ainsi que notre connaissance profonde des acteurs du secteur IT nous ont permis de mener cette opération avec succès et dans le meilleur intérêt de toutes les parties. » Pour en savoir plus :
http://largilliere-finance.com
