|
LBO France annonce la signature d’un accord pour la cession de Worldwide Flight Services (“WFS”) à Platinum Equity.
WFS est l’un des leaders mondiaux des services aéroportuaires. Spécialisé dans la manutention de fret aérien (“cargo”) et les services d’assistance en escale (avions, passagers, bagages), le groupe est présent dans plus de 140 aéroports de premier plan, répartis dans plus de 22 pays et sur 5 continents. WFS opère auprès de 300 compagnies aériennes dans le monde, et prend en charge 4 millions de tonnes de marchandises et 50 millions de passagers par an. D’origine familiale, la société s’est développée pour devenir un leader mondial dans ses métiers et compte aujourd’hui 12.000 collaborateurs.
LBO France a acquis WFS en 2006 auprès de Vinci. Pendant la période de 2006 à 2015, WFS a poursuivi son développement dans des géographies en forte croissance comme le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique et dans ses activités complémentaires (services VIP, gestion de terminaux de croisière, dont celui de Hong Kong). Plus récemment, le Groupe a pris une position stratégique au Brésil avec l’acquisition de la société Orbital, un acteur leader des services liés aux rampes de bagages, aux passagers et à la sécurité des aéroports.
Platinum Equity est une société de capital-investissement mondiale. Au travers de son fonds actuel de 3,75 milliards de dollars, elle cible des sociétés pouvant bénéficier de son expertise opérationnelle. Platinum Equity dispose d’une forte expérience dans le transport, la logistique et les services de distribution, y compris dans l’aviation. Parmi ses participations récentes, Platinum Equity compte : Active Aero Group, un fournisseur nord-américain de solutions de supply chain axées sur la logistique du transport de marchandises sensibles ou avec de fortes contraintes de délai, et Neovia Logistics, un fournisseur logistique pour les pièces détachées, la gestion d'entrepôt et les services d'exécution, les solutions de distribution et d'autres services logistiques à valeur ajoutée.
Platinum Equity travaille au côté de WFS et de son équipe de management pour faciliter la transition liée à la transaction, tout en développant des initiatives afin de soutenir la stratégie de croissance à long terme de la société.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juin 2015 et reste soumise aux accords des autorités réglementaires.
Jérôme Guez, Associé chez LBO France, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir participé à la croissance de WFS aux côtés du management et des équipes, et particulièrement d’avoir accompagné le groupe dans la poursuite de son expansion internationale au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud. Leur travail et leur engagement ont joué un rôle crucial dans ces récents succès, obtenus malgré un environnement difficile. Nous sommes convaincus que WFS est maintenant parfaitement positionné pour saisir les opportunités de croissance tout en préservant son modèle de rentabilité. Platinum Equity est le partenaire idéal pour poursuivre avec succès ce travail. »
Olivier Bijaoui, Président et Directeur Général de WFS, a ajouté : « Nous envisageons notre future collaboration avec Platinum Equity comme une nouvelle opportunité de croissance pour le groupe, laquelle nous permettra d’explorer de nouvelles possibilités. En plus de ses fondations solides et de son savoir-faire reconnu, le groupe bénéficiera de la capacité de Platinum Equity à soutenir des opérations. Leur solidité financière et leur expertise en matière de fusions et acquisitions seront un grand soutien pour notre stratégie d’acquisitions et aideront le management à écrire une nouvelle page prometteuse de l’histoire de WFS. »
Bastian Lueken, Responsable Europe de Platinum Equity, a conclu : « Nous sommes très enthousiastes sur les perspectives de WFS. Nous sommes impatients de travailler avec Olivier Bijaoui et l’équipe de management sur les prochaines étapes de la croissance et de l'évolution du groupe sur le plan international. Nous avons une grande expérience dans le transport et la logistique et nous partageons l'engagement de WFS à fournir à ses clients un service de qualité mondial. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
|