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LBO France et Abénex annoncent aujourd’hui la signature d’un accord exclusif en vue d’une reprise par LBO France de la majorité du capital du groupe RG Safety (« le Groupe ») aujourd’hui détenue par Abenex.
Fondé en 1987, basé à Saint-Priest et désormais géré par Pierre Manchini (PDG), RG Safety est le leader français de la distribution spécialisée d’Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Le Groupe distribue une large gamme de produits (35 000 références) couvrant 6 grandes familles de protection : protection de la tête, des mains, des pieds, du corps, protection respiratoire et celle liée à l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail.
Le Groupe a également développé avec succès sa marque en propre, Ergos, qui représente aujourd’hui près de 30% des ventes totales. Le Groupe compte parmi ses principaux clients des Grands Groupes, des ETI de l’industrie et des services et des entités du secteur public.
Avec 27 agences commerciales (dont 20 en France), le Groupe emploie 430 collaborateurs. En 2016, RG Safety a vu son chiffre d’affaires augmenter de 17% pour atteindre plus de 180 M€, notamment suite à l’acquisition du distributeur italien A+A Monferrato. Les ventes à l’international (hors France)
représentent désormais près de 20% du chiffre d’affaires total.
Afin d’accélérer son développement, RG Safety entend se développer à la fois par croissance organique et par croissance externe en vue de créer le leader européen sur le marché des EPI d’ici à 2022, en s’appuyant sur :
- la consolidation du marché français de la distribution des EPI en France (gains de parts de marché, développement de nouveaux segments et offre multicanal) ;
- l’ouverture de nouvelles agences commerciales en Europe pour une plus grande proximité avec la clientèle locale et accompagner ses clients internationaux ;
- l’intégration de cibles d’acquisition, principalement en Europe.
Cette opération est soumise aux processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel et d’approbation des Autorités de la Concurrence.
Jérôme Guez, Partner chez LBO France, commente : « Nous serions très heureux d’accompagner Pierre Manchini et ses équipes afin de soutenir la trajectoire continue de croissance et la capacité d’innovation du Groupe RG Safety qui lui permettront de devenir un leader européen de la distribution
spécialisée d’Equipements de Protection Individuelle. »
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’envisager ce nouveau partenariat avec LBO France pour poursuivre la mise en œuvre de notre plan établi depuis 3 ans et accélérer ensemble la dynamique de croissance interne et par acquisitions ciblées du Groupe RG Safety ainsi que son internationalisation en Europe » ajoute Pierre Manchini, PDG du Groupe RG Safety.
Johann Dupont, Partner en charge de la Direction Opérationnelle chez Abenex déclare : « Abenex est fier d’avoir accompagné la croissance et le développement du Groupe RG Safety durant ces 4 dernières années, ouvrant la voie à la construction d’un vrai leadership à l’échelle européenne.»
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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