Eurazo a signé un accord en vue de la cession de l’intégralité du capital de la société à Advanced Medical Solutions Group plc (AMS), un spécialiste de renommée mondiale des dispositifs de cicatrisation des tissus coté à la Bourse de Londres. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités françaises en matière de contrôle des investissements directs étrangers.

Actionnaire majoritaire depuis 2013, Eurazeo a soutenu Peters Surgical, l’un des leaders mondiaux des sutures chirurgicales, dans son développement, en lui permettant d’étendre sa présence en bloc opératoire de manière organique, mais aussi en acquérant de nouvelles gammes de produits, telles que les clips hémostatiques, VTO ou la colle chirurgicale. Grâce à de nombreuses acquisitions, Peters Surgical a également renforcé ses capacités de vente directe, et élargi sa présence géographique, notamment aux États-Unis, en Asie et dans des pays européens clés (Allemagne, Pologne, Belgique).

Chris Meredith, PDG d’AMS, a déclaré :« Peters Surgical constitue une solution idéale pour AMS en termes d’expertise complémentaire, de portée mondiale et de potentiel de synergies avec le portefeuille existant d’AMS. En plus d’élargir notre portefeuille, AMS bénéficiera de plus en plus des capacités partagées des deux sociétés au fil du temps, notamment des canaux de vente directe, des réseaux de distribution et des sites de fabrication. Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord aussi transformationnel qui s’aligne parfaitement avec notre stratégie d’acquisition. »

« Le Groupe Peters Surgical est devenu l’un des principaux fabricants européens de produits chirurgicaux spécialisés grâce aux efforts de nos équipes et au soutien d’Eurazeo. Nous sommes ravis des opportunités que présente ce rapprochement entre groupes industriels européens. AMS est un leader mondial spécialiste des technologies de cicatrisation, cette synergie bénéficiera aux patients, aux chirurgiens et à nos collaborateurs. », déclare Thierry Herbreteau, PDG Peters Surgical


À propos d’Advanced Medical Solutions plc (AMS) :

AMS est un fabricant mondial de technologies de fermeture et cicatrisation avancées, axées sur la qualité des résultats pour les patients. AMS propose une large gamme de produits chirurgicaux, notamment des adhésifs tissulaires, des sutures, des hémostatiques et des dispositifs de fixation interne commercialisés notamment sous ses marques LiquiBand®, RESORBA®, LiquiBandFix8®, LIQUIFIX™ et Seal-G®. AMS possède également une gamme de pansements avancés pour la cicatrisation des plaies sous sa marque ActivHeal®.

Depuis 2019 ; le groupe a réalisé cinq acquisitions : Sealantis, un fabricant israélien d’adhésifs chirurgicaux innovants, Biomatlante un fabricant français de biomatériaux chirurgicaux, Raleigh un fabricant anglais de solutions de soins des plaies et de matériaux de bio-diagnostiques, AFS Medical, spécialiste autrichien du domaine chirurgical et Connexicon un spécialiste irlandais de solutions de colle cutanée.

Les produits AMS sont fabriqués au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en République Tchèque et en Israël. Ils sont commercialisés dans le monde entier via un réseau de partenaires, et via les propres forces de vente directes d’AMS au Royaume-Uni, en Allemagne, Autriche, République Tchèque et Russie. Le Groupe dispose de pôles d’innovation R&D au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France et en Israël. Créé en 1991, le Groupe compte plus de 800 collaborateurs. Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet www.admedsol.com.



À propos de Peters Surgical :

Peters Surgical est un fabricant et distributeur de dispositifs de fermeture chirurgicale de haute qualité, notamment des sutures, des clips hémostatiques, des dispositifs d’occlusion temporaire et des colles chirurgicales. Le portefeuille produit est principalement dédié à la chirurgie cardiovasculaire et digestive uro-gynécologique. Basée en France, l’entreprise a été fondée en 1926 et emploie aujourd’hui environ 650 personnes dans le monde.
Peters Surgical exploite un modèle commercial entièrement intégré comprenant la R&D, les affaires réglementaires et cliniques, la fabrication de dispositifs, la distribution, le service commercial et après-vente. Elle possède des installations industrielles en France, en Thaïlande, en Allemagne et en Inde.
Peters Surgical commercialise ses produits dans plus de 90 pays, dont 6 pays avec une force de vente directe (France, USA, Allemagne, Inde, Pologne et Belgique) et un modèle de vente hybride en APAC.

Objectifs de l’acquisition :

En Peters Surgical, le Conseil d’Administration d’AMS estime avoir identifié une acquisition transformante qui répond à tous ses critères stratégiques : renforcer la présence du Groupe au bloc opératoire, agrandir le portefeuille de produits de la marque AMS, augmenter les capacités et volumes de ventes directes et élargir son appareil de production :

Une extension du portefeuille et des indications cliniques
Des gammes complémentaires de produits chirurgicaux créant ainsi un leader de premier plan dans la cicatrisation avancée et la fermeture chirurgicale permettant d’élargir les indications cliniques

Création d’un fournisseur mondial de produits technologiques et spécialisés
Positionnant AMS comme l’un des fabricants de sutures, de colles et de clips au portefeuille complet de produits uniques au monde, mettant l’accent sur des dispositifs spécialisés de haute qualité

Une capacité de vente directe accrue dans les marchés clefs
L’ajout d’équipes de vente directe en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Pologne et en Belgique, permet aux produits AMS d’être vendus directement sur ces marchés stratégiques tout en ajoutant les produits Peters Surgical aux portefeuilles déjà distribués en direct au Royaume-Uni, Allemagne, Autriche et République tchèque ;

Renforcement des réseaux de distribution
L’addition des distributeurs stratégiques d’AMS et de Peters Surgical, permettra de maximiser les opportunités de ventes croisées et différenciées sur les marchés dans lesquels les deux entreprises sont les plus fortes.

Optimisation des compétences et de l’efficacité de l’appareil de production : en augmentant les volumes produits et la compétitivité industrielle.
AMS prévoit de travailler avec le Comité de Direction de Peters Surgical (y compris l’actuel PDG de Peters Surgical, Thierry HEBRETEAU) pendant une période d’intégration qui permettra d’identifier la meilleure façon de s’appuyer sur les compétences et l’expérience des équipes de Peters Surgical. L’objectif principal du Conseil d’Administration d’AMS est d’assurer la continuité des activités tout en préparant une transition structurée pour une intégration réussie et la croissance future des deux sociétés.




Source : Communiqué de presse