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Deux ans et demi après une première opération de MBO menée par UI GESTION au travers de ses fonds Cap Ouest et Cap Grand Ouest et qui avait permis à MM. Jean-Louis Jarry, Vincent Piton et Stéphane Jaud de reprendre les parts de l’ancien dirigeant de VLAD, M. Michel Mégly, Capital Croissance - par l’intermédiaire de son fonds d’entrepreneurs CAIRN Capital I - arrange une opération de MBO secondaire qui permet au management de monter au capital du groupe.
« Nous connaissons bien les managers de VLAD pour avoir étudié la reprise du groupe en 2016. Depuis, nous avons suivi son fort développement : VLAD a quasiment doublé son chiffre d’affaires depuis 2015/2016. Nous avons donc proposé une opération de MBO secondaire qui permettait à la fois au management de prendre le contrôle et à UI Gestion de réaliser une belle sortie », commente Eric Neuplanche, Président-Fondateur de Capital Croissance.
Le groupe VLAD, basé à Tours, est spécialiste de la fourniture de piles et batteries médicales à destination des hôpitaux et cliniques. Plus de 1500 hôpitaux et cliniques font confiance au groupe VLAD qui connaît une croissance soutenue depuis de nombreuses années. M. Michel Mégly avait repris VLAD en 2003 et l’avait fait passer de 1,5 M€ à près de 8 M€ en 2016 au moment de sa transmission à l’équipe de management et UI Gestion.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Capital Croissance au capital du groupe VLAD. Nous partageons des valeurs entrepreneuriales communes et leur présence à nos côtés va nous aider à franchir une nouvelle étape pour atteindre plus de 20 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2020 », se réjouit Jean-Louis Jarry, Président de VLAD.
VLAD travaille en effet sur plusieurs axes pour accélérer sa croissance : l’international, la conception et la fabrication de batteries OEM première monte pour le médical et l’industrie, le négoce de batteries hors médical et le e-commerce (avec le site batteries4pro.com).
« Cette opération est au cœur de la stratégie de Capital Croissance avec une équipe de management structurée et transparente, une croissance à 2 chiffres, un développement réussi à l’export et de nombreux relais de croissance. Cette nouvelle opération est aussi l’occasion de développer l’actionnariat salarié avec plus d’une trentaine de collaborateurs qui vont entrer au capital à nos côtés », ajoute Julie Masson, Associée de Capital Croissance. Bpifrance Investissement et M. Michel Mégly complètent le tour de table. Le financement bancaire de l’opération a été co-arrangé par Caisse d’Epargne Loire-Centre et Bpifrance Financement.
Créé en 1985, VLAD est le leader français de la distribution et l’assemblage de batteries pour le secteur médical. Le Groupe est distributeur des plus grandes marques de piles & batteries (Yuasa, Panasonic, Varta, etc.) et assemble sa programme gamme de batteries.
Le succès de VLAD réside dans la largeur de son portefeuille produits (2500 références) et dans l’efficacité de sa chaine logistique (livraison en 24/48h).
Le Groupe affiche une forte croissance depuis plus de 10 ans et son savoir-faire s'est étendu à l'export avec plus de 40 pays adressés.
La société est basée près de Tours et emploie environ 50 personnes.
Source : Communiqué de presse
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