Euler Hermès, filiale à 72.1% du Groupe AGF, a entamé des discussions en vue de céder sa participation de 49.1 % dans le capital d'Eurofactor au Crédit Agricole. Le Groupe se félicite des termes envisagés pour cette opération qui va permettre de poursuivre la réduction de son exposition au risque bancaire, et de réallouer près de 120 ME de capital à ses coeurs de métiers.



Dans le cadre de sa stratégie de recentrage, AGF avait entrepris en 2003 de réduire son exposition au risque bancaire, avec les cessions d'Entenial et des activités bancaires en Belgique et au Brésil.



Eurofactor constituait le dernier actif bancaire non-stratégique du Groupe. En effet, Banque AGF s'inscrit, pour sa part, au coeur de la stratégie du pôle Vie & Services Financiers et poursuit son développement en s'appuyant sur les réseaux de distribution du Groupe.



Euler Hermes et CASA envisagent de finaliser un accord d'ici la fin de l'année, sur la base d'une valorisation de 383 ME pour l'intégralité du capital d'Eurofactor.



Les deux Groupes envisagent, par ailleurs, la poursuite des relations d'affaires fructueuses qu'elles ont établies en matière d'affacturage et d'assurance crédit en France et dans les pays étrangers où Eurofactor est présent (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne et Portugal).



Les discussions en cours seront prochainement présentées aux comités d'entreprise d'Eurofactor et de CASA et leur finalisation, le cas échéant, sera subordonnée à l'approbation des conseils d'administration et de surveillance des entités concernées et à l'autorisation des autorités de tutelle et de concurrence.