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Conformément à l’accord signé en septembre dernier, Siparex dirige un tour de table majoritaire proche de 50 M€, via son fonds ETI 4, en participant à hauteur de 30 M€, accompagné d’investisseurs minoritaires composés de plusieurs structures du Groupe Crédit Agricole fédérées par Socadif (IDIA Capital Investissement, Nord Capital Investissement, UNEXO, GSO Capital, Sofipaca et Sofilaro) qui investissent 18 M€.
Cette opération majoritaire de réorganisation de capital structurée par Siparex fédère une centaine de cadres du Groupe. Elle s’inscrit dans la continuité de la transmission opérationnelle opérée depuis plusieurs années par son fondateur Michel Klar qui reste présent au capital, à ses managers emmenés par Pierre Gauthier, futur Président du Directoire du Groupe à l’issue d’une transition de 6 mois au terme de laquelle Michel Klar assurera la Présidence du Conseil de Surveillance.
Rappelons que le Groupe Apside, 170 M€ de chiffre d’affaires consolidé, avec plus de 2400 collaborateurs dont près de 2000 consultants, fait partie des leaders indépendants français du conseil en technologies avec une progression annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 10 % depuis plus de 15 ans (principalement par croissance organique). Le Groupe Apside se distingue des autres ETI de son marché par la diversité de ses expertises et de son portefeuille clients avec l’ingénierie technologique et industrielle notamment pour les secteurs aéronautique, spatial, défense, et automobile, l’ingénierie des systèmes d’informations et solutions digitales à destination des secteurs banque/finance/assurances, Télécom, mais aussi l’infogérance pour les grands comptes du tertiaire.
L’opération s’inscrit dans la poursuite d’une stratégie de croissance dynamique sur l’ensemble des pôles d’expertises d’Apside. Après le Benelux et la Suisse, le management et ses nouveaux partenaires entendent franchir une nouvelle étape en développant le modèle du Groupe en Europe, en particulier
en Allemagne où il s’est récemment implanté, mais aussi à terme dans d’autres zones géographiques, comme l’Amérique du Nord, en synergie avec certains clients clés du Groupe.
La stratégie de développement du Groupe s’inscrira dans la continuité en s’appuyant sur le modèle d’autonomie déléguée associant chacun des dirigeants de pôles de compétence sous l’égide future de Pierre Gauthier. Parmi les axes de développement, le management entend notamment étoffer son
offre dans la transformation digitale autour de son expertise technologique et de son équipe de 200 ingénieurs, et poursuivre la structuration plus récente de son offre dans la cybersécurité.
Le projet de croissance repose également sur le renforcement de ses prestations technologiques au profit de ses 30 premiers clients pour lesquels de nombreux champs d’accompagnement futur sont clairement identifiés.
Michel Klar, Président fondateur du Groupe APSIDE, déclare : « Cette association avec Siparex, accompagné des structures d’investissement du groupe Crédit Agricole, répond à l’esprit du projet souhaité, à savoir pérenniser l’indépendance du Groupe APSIDE, basée sur l’esprit d’entrepreneuriat des équipes, clé de voûte de notre croissance, avec un partenaire partageant nos valeurs et nos ambitions. J’ai choisi Siparex qui a su créer un lien de confiance avec Pierre Gauthier et les équipes et nous proposer un projet sur-mesure, associant comme je le souhaitais un grand nombre de mes
collaborateurs ».
Pierre Gauthier, Directeur Général du Groupe APSIDE, déclare : « Cet accord capitalistique nous permet, avec l’ensemble des équipes opérationnelles, de nous inscrire durablement dans la poursuite de notre modèle de développement singulier, tout en bénéficiant de l’appui de partenaires solides et
ayant compris nos valeurs et savoir-faire. »
Benoît Métais, Membre du Comité Exécutif du Groupe Siparex, et Augustin de Jerphanion, Directeur Associé, déclarent : « Cette opération marque tout d’abord le succès du modèle entrepreneurial orchestré depuis plus de 40 ans par Michel Klar, permettant d’assurer un relais managérial dans la
continuité. Ce projet intervient également dans un contexte où de nouveaux gisements de croissance interne s’ouvrent pour le Groupe, mais a également été structuré pour conduire une stratégie d’acquisitions très sélective d’opérateurs compatibles avec son modèle de gestion ».
Source : Communiqué de presse
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