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Groupe SNEF est entré en négociations exclusives avec les principaux actionnaires d’ALLIATIV en vue de l'acquisition par Groupe SNEF d’environ 75,72% du capital d’ALLIATIV, actionnaire de contrôle de Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l’innovation pour les PME et ETI.
La transaction envisagée, qui pourrait être réalisée au cours du 1er semestre 2024, reste notamment soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations, ainsi qu’à l’approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.
Groupe SNEF réaliserait l’acquisition d’environ 75,72 % d’ALLIATIV auprès de ses principaux actionnaires, par voie de cessions en numéraire, sur la base d’une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché). Concomitamment à la réalisation de cette acquisition, les actionnaires concertistes de Visiativ cèderaient à ALLIATIV, un nombre total de 252 801 actions de Visiativ (représentant environ 5,48 % du capital de Visiativ) au prix de 37,00 € par action de Visiativ.
Laurent Fiard, co-fondateur et président-directeur général de VISIATIV, a commenté :
« Les équipes VISIATIV et moi-même sommes heureux de nous associer à Groupe SNEF, dont nous partageons les valeurs, l’ambition et cet ADN industriel. Je tiens à remercier Christian Donzel pour son implication tout au long de ses 35 années, qui a marqué à tout jamais le cœur de VISIATIV. Avec nos 25 000 clients, dans 15 pays, nous avons démontré notre capacité à faire entrer l’industrie et l’innovation dans l’ère du digital, en proximité avec nos clients compte tenu de l’engagement de nos équipes. Nous souhaitons la bienvenue à Groupe SNEF et sommes heureux de nous associer à ce grand partenaire industriel pour réaliser le plan SHIFT5. »
Stephane Corteel, Directeur Général de Groupe SNEF, a commenté :
« Le Président et la Direction générale du Groupe SNEF se réjouissent de collaborer avec Laurent Fiard et son équipe dans la poursuite du développement de VISIATIV. Ce projet s’intègre dans la stratégie de consolidation du pôle numérique au sein du portefeuille de services à Valeur Ajoutée du Groupe SNEF. »
Christian Donzel, co-fondateur de VISIATIV, a commenté :
« Je suis heureux d’avoir permis à VISIATIV de se développer et d’atteindre cette taille. Au cours de ces 35 années, VISIATIV s’est hissé parmi les leaders de la transformation digitale de l’industrie et son chiffre d’affaires a été multiplié par plus de 5 depuis son introduction en Bourse, grâce notamment à une forte expansion internationale, avec un chiffre d’affaires hors de France qui dépasse désormais 100 M€ dans plus de 15 pays. Je suis fier d’avoir pu participer à cette aventure et je remercie infiniment tous nos collaborateurs qui ont contribué à notre projet. J’espère de tout cœur qu’avec Groupe SNEF, VISIATIV continuera à apporter le meilleur à nos clients.
À PROPOS DE VISIATIV :
La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing". Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d’échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 25 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277,2 M€ en 2023. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 500 collaborateurs.
A PROPOS DE GROUPE SNEF :
Fondé en 1905, le Groupe Snef est un leader français des métiers d’ingénierie de conception et d’accompagnement de projets, d’intégration et de maintenance de systèmes électriques et mécaniques, de développement de systèmes industriels et d’automatismes, ainsi que de mise en oeuvre de solutions d’architecture informatique, d’industrie 4.0 et de sécurité. Le Groupe Snef travaille aux côtés des grands acteurs de la Marine, des Energies, de l’Industrie, des Infrastructures et des Bâtiments. Le Groupe Snef réalise un chiffre d’affaires d’environ 1,7 milliard d’Euros, au travers d’une vingtaine de pays.
Source : Communiqué de presse
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