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Ce dernier rejoint Evolem, actionnaire majoritaire historique du Groupe et les managers.
Réalisant près de 60 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe Nutrisens est le spécialiste français de la nutrition santé conjuguant expertises médicale et alimentaire.
Créée en 2011 du regroupement de trois sociétés chez Evolem et ayant réalisé depuis 4 croissances externes, Nutrisens a développé des réponses alimentaires innovantes à de nombreuses affections de longue durée /pathologies tel que la dénutrition, la dysphagie et les régimes spécifiques (sans sucre, sel, gluten…).
Des conseils adaptés ainsi qu’une grande profondeur de gammes lui permettent de répondre toujours mieux aux besoins du patient, et ce, tout au long de la journée : plats cuisinés texturés, eaux gélifiées, produits lactés et produits déshydratés.
Fort d’un processus d’innovation différenciant et pluridisciplinaire associant une large communauté scientifique, des grands groupes de l’agroalimentaire et des start-ups, Nutrisens connait une croissance forte de son activité qui lui permet d’amorcer le virage de l’International.
Sa stratégie de développement, définie par son dirigeant, Georges Devesa, s’articule autour de 3 axes :
le renforcement de l’offre avec de nouveaux produits s’adressant à de nouvelles pathologies : dialyse, Alzheimer et bien-vieillir ;
l’ouverture d’un nouveau canal de distribution : les pharmacies ;
l’accélération du développement à l’international avec notamment la création de 4 nouvelles filiales entre 2016 et 2020 : Australie, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni et élargissement du réseau de distributeurs.
Cette opération vise tout d’abord à adosser le groupe à un nouvel actionnaire minoritaire capable de consolider la place de Nutrisens sur le marché français, accélérer le développement à l’international et accompagner l’ambitieuse stratégie de croissance externe du groupe. Unigrains, de par son expertise dans le secteur agroalimentaire français et son ouverture à l’international, répond parfaitement aux ambitions de Nutrisens et de son actionnaire de référence, Evolem.
La recomposition de l’actionnariat permet également à Evolem et au management de réaliser une partie de leur investissement, tout en restant fortement impliqués dans la croissance future du groupe.
Georges Devesa, CEO du Groupe Nutrisens, déclare: « Avec une expertise reconnue acquise de longue date sur nos marchés en France et à l’international, Unigrains est parfaitement positionné pour comprendre nous enjeux. Nous sommes ravis d’entamer cette nouvelle collaboration, alors que Nutrisens s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement. »
Sandrine Escaleira, Directeur Acquisitions et Stratégie Evolem, ajoute : « Nous sommes très fiers d'accompagner Nutrisens depuis maintenant 10 ans au côté de l'équipe de management. La stratégie ambitieuse mise en place a permis de faire passer notre première acquisition qui réalisait à l'époque 7 M€ de chiffre d'affaires à un groupe intégré réalisant aujourd'hui 60 M€. De nombreux projets sont également actuellement à l'étude pour poursuivre le développement du Groupe en France et à l'étranger. L'arrivée d'Unigrains au capital va nous apporter une expertise sectorielle supplémentaire qui nous permettra d'accélérer le déploiement du Groupe aussi bien en France qu’à l’international. Nous sommes très heureux de les accueillir à nos côtés dans ce projet. »
Sébastien Haselint, Directeur d’Investissements chez Unigrains, conclut : « Nous nous réjouissons d’accompagner Nutrisens dans ses nouveaux projets de développement. Nous croyons au fort potentiel du groupe, aussi bien en France qu’à l’international et, aux côtés d’Evolem, soutiendrons Georges Devesa et son équipe dans les opportunités de croissance organique et externe. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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