Le groupe OCTIME réorganise son capital
17 septembre 2019 à 15h03
En juillet 2016, Guillaume Berbinau, le Dirigeant du Groupe, menait une opération de réorganisation du capital du Groupe Octime, avec l’appui de Cabestan Capital 2.
Trois ans après, grâce à un développement organique très dynamique et la réalisation de deux opérations de croissance externe HR Maps (solution logicielle spécialisée dans la gestion des talents) et Mapotempo (solution logicielle spécialisée dans l’optimisation de tournées), le groupe OCTIME a procédé au refinancement global de sa dette senior et mezzanine.
LCL, Société Générale, et CIC ont en effet mis à disposition d’OCTIME un nouveau prêt senior destiné à refinancer le crédit senior existant et rembourser l’intégralité de la dette mezzanine souscrite en 2016 par Capza. Le levier post-opération demeure relativement limité à 3,2x EBITDA, compte-tenu de l’évolution du modèle de la société vers des ventes majoritairement en SAAS.
En abaissant significativement son coût de financement, la société va dégager des marges de manœuvre importantes pour poursuivre son développement avec une offre renforcée dans la gestion des ressources humaines.
A propos du Groupe OCTIME :
Créée en 1999, la société OCTIME est devenue en l’espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché de la Gestion des Temps et de la Planification. En France, plus de 9000 sites et plus de 900 000 utilisateurs sont gérés au quotidien par les solutions Octime.
Avec les rachats en 2015 du groupe SPEC, leader de la gestion des temps en Espagne, Portugal et Amérique Latine, en 2017 de la société MAPOTEMPO, éditeur de logiciels/API de cartographie et d’optimisation de tournées, et en 2018 de la société HR Maps, éditeur de logiciels en gestion des talents, le Groupe OCTIME possède une dimension internationale et propose ses solutions leaders dans plus de 40 pays.
Digitalinkers compte une 40aine de clients, 35 collaborateurs experts (digital analysts et digital engineers) et un CA consolidé de près de 3,5 M€ en 2023
