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Siparex ETI finalise un accord pour prendre le relais de LBO France et devenir le nouvel actionnaire majoritaire du groupe Passman
Passman, leader de la gestion de réseaux et de solutions digitales à destination des établissements d’accueil, ouvrira son capital à Siparex ETI en tant que nouvel actionnaire majoritaire, permettant la sortie de LBO France. Andera Partners, actionnaire historique, réinvestira à l’occasion de ce nouveau tour table, aux côtés des dirigeants fondateurs, Frédéric Levy, Patrick Layani et Sylvain Layani et des principaux managers.
Fondé en 1995, Passman est un des leaders des solutions connectées en France et en Belgique à destination principalement des établissements d’accueil (hôtellerie traditionnelle et de plein air) et des établissements de santé ou encore des secteurs de l’armée et du Retail. Passman propose des solutions de Wifi, TV/IPTV, affichage dynamique et autres solutions digitales tant pour les besoins métiers de ses clients que pour leurs utilisateurs finaux. Le groupe se positionne comme un « one stop shop » proposant à plus de 6 000 établissements une offre clé en main de gestion de réseau sur mesure et multi-technologies.
Dans un monde où les enjeux de connectivité sont déterminants pour le développement économique, Passman est devenu un acteur incontournable sur les marchés que le groupe adresse en France mais aussi à l’étranger. Ces dernières années, et avec le soutien de son actionnaire majoritaire LBO France et d’Andera Acto , le groupe s’est internationalisé et renforcé sur le secteur de la santé par l’acquisition de deux sociétés belges spécialisées notamment dans les solutions d’IPTV et d’affichage dynamique, Screen Services en 2018, et Taktik en 2021. Le groupe inscrit également son développement dans l’écosystème « Climate Tech » grâce à la nouvelle solution IoT développée depuis plusieurs années, Pass Energy, permettant une gestion sans fil automatisée et centralisée de la performance énergétique des établissements. Opérationnelle depuis fin 2022, cette solution innovante permet des économies d’énergie de 30% à 40%.
Le groupe Passman, dirigé par ses fondateurs Frédéric Levy et Patrick Layani, connait une croissance ininterrompue depuis une quinzaine d’années et vise en 2023 un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€.
Cette opération majoritaire du fonds Siparex ETI 5 permettra au groupe Passman de poursuivre sa croissance sur ses différents marchés, qui connaissent une forte dynamique, en particulier sur les secteurs de l’hôtellerie traditionnelle et de plein air, et des établissements de santé. Plusieurs croissances externes en Europe sont également à l’étude, ainsi que le déploiement de la solution Pass Energy en France et en Belgique.
Pour Frédéric Levy et Patrick Layani : « Le groupe connait une forte dynamique de développement, notamment avec le potentiel du Pass Energy. L’arrivée de Siparex, avec qui nous entretenons des relations de long terme, doit nous permettre d’accélérer sur cette trajectoire ».
Pour Florent Lauzet, Managing Partner de Siparex ETI : « Passman bénéficie d’une position de leader sur des marchés dynamiques, avec une technicité et une dimension de service qui se renforce. Nous souhaitons poursuivre une stratégie d’acquisitions ciblées et plus largement accompagner les dirigeants dans le changement d’échelle du groupe ».
Pour Stéphane Bergez, Associé, Responsable Andera Acto : « Passman est un groupe unique et performant que Patrick Layani et Frédéric Lévy ont su développer tant en France qu’à l’étranger pour en faire un acteur incontournable de la connectivité au sein des établissement d’accueil. Passman bénéficie depuis 9 ans du soutien d’Acto, et nous sommes heureux et fiers de poursuivre notre partenariat. Le management connait bien les équipes de Siparex, déjà investisseurs entre 2010 et 2019 et nous saurons ensemble accompagner au mieux les équipes de Passman et œuvrer à la croissance du groupe ».
Jean-Marie Leroy, Partner et Head of LBO Small Cap, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir été aux côtés de Passman, acteur pionnier des solutions connectées, dans une nouvelle phase de son développement. A un moment clé de son histoire, nous l’avons aidé à transformer profondément son modèle en faisant évoluer son offre et en développant son empreinte géographique. Cet investissement illustre notre capacité à accompagner des entreprises en phase de croissance, notamment sur les enjeux de transition énergétique ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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