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Actionnaire depuis juin 2013 du groupe Volta, spécialiste des services de réhabilitation / maintenance électrique et métallerie en Ile-de-France, Cabestan Capital, le fonds small-mid cap d’Andera Partners, accompagne sa transmission et procède à son refinancement.
Andera Partners annonce avoir finalisé la transmission du groupe Volta, spécialiste des services de réhabilitation / maintenance électrique et métallerie en Ile-de-France à travers ses filiales Cide-Elec et TSO Reali, à l’occasion d’une opération de refinancement destinée à organiser la cession des parts de ses fondateurs Yves Merlhe et Thierry Vacquer.
A la faveur de cette opération, Cabestan Capital prend une participation majoritaire et plusieurs managers se renforcent ou font leur entrée au capital du groupe, emmenés par Bertrand Chenu qui en devient Président, Thierry Prost, Directeur Général de TSO Reali et Benjamin Pariselle, Directeur Administratif et Financier.
Fondé en 1988 par MM. Merlhe et Vacquer, Cide-Elec est aujourd’hui l’un des leaders indépendants des services électriques en Ile-de-France avec des positions fortes sur la réhabilitation, maintenance et dépannage auprès des bailleurs sociaux et des clients privés. En 2004 le groupe rachète TSO Reali et devient le groupe Dufyelec qui sera renommé en Volta lors de l’entrée au capital de Cabestan Capital en 2013.
L’opération de transmission et de refinancement menée par Andera Partners a été financée intégralement en dette senior, avec le soutien de Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, banque historique du groupe, et Banque Populaire Rives de Paris. Elle intervient après une phase de forte croissance et de structuration durant laquelle une nouvelle génération de managers est montée en puissance, plaçant le groupe Volta dans d’excellentes conditions pour ses développements futurs.
Bertrand Chenu, Président déclare : « Nous remercions Yves Merlhe et Thierry Vacquer et allons avoir à cœur de poursuivre le développement du groupe qu’ils ont fondé. Notre marché est tiré par des fondamentaux solides et des tendances de long-terme et Volta est particulièrement bien positionné pour en tirer profit de la meilleure des façons. La compétence et le savoir-faire de nos équipes associés à la culture du service de notre groupe sont les gages de notre réussite à venir. »
Mayeul Caron, Associé chez Andera Partners : « Après un doublement de l’activité en 5 ans, nous avons organisé avec le management la transmission à chaque niveau de l’entreprise. Cette phase a été menée dans la durée car pour le secteur d’activité de Volta, encore plus qu’ailleurs, la compétence et l’expérience sont le propre des hommes et des femmes qui composent les équipes. Nous sommes convaincus que cette transition réussie va libérer les énergies et assurer un développement pérenne dans un marché où les opportunités demeurent nombreuses. Nous accompagnerons activement la consolidation du secteur avec la nouvelle équipe de direction. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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