Le groupe Wichard a acquis 100% du capital de la société Axxon Composites pour renforcer son expertise dans la fabrication d’espars en composite pour les voiliers de plaisance et de course. Avec cette deuxième opération depuis la prise de contrôle du Groupe par Azulis Capital en mars 2023, Wichard devient le leader mondial de la fabrication d’équipements de pont pour le marché du nautisme à la voile.

Fondée en 2010 et basée à Brasov, en Roumanie, la société Axxon fabrique des mâts et bômes en carbone pour les bateaux de plaisance et de course. Avec un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2022, elle est aujourd’hui le leader européen sur le segment des voiliers de taille inférieure à 60 pieds et équipe un grand nombre des bateaux de course en catégorie Class40. Son activité complète celle de Lorima, la filiale du groupe Wichard spécialisée dans les équipements en composites, qui est plutôt positionnée sur les bateaux de plus de 60 pieds incluant les catégories IMOCA et ULTIM pour la course.

Cette acquisition stratégique va permettre à Wichard de s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire reconnus d’Axxon, et dote le Groupe de capacités de production supplémentaires dans un contexte de demande très soutenue de la part des chantiers navals. Avec cette nouvelle opération, le groupe

Wichard affiche un chiffre d’affaires consolidé de près de 110 M€ et devient le leader mondial de son marché. L’opération a été en partie financée par une augmentation de capital souscrite par les actionnaires financiers emmenés par Azulis Capital accompagné de Société Générale Capital Partenaires, Arkea Capital et du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes géré par Siparex, et par le management d’Axxon qui s’associe au tour de table. Un nouveau tirage sur la ligne de croissance externe mise en place par le pool bancaire du Groupe et arrangée par Société Générale et CIC Lyonnaise de Banque est venu compléter le financement.


Source : Communiqué de presse

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07/12/2023

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Les investisseurs et experts de l'opération

Investisseur :	- AZULIS CAPITAL (18)
Conseil du vendeur :	- TWINL Frank LOUBARESSE TWINL LAURENT LOUBARESSE TWINL