Le groupe EIF initie son internationalisation avec la reprise du cabinet belge FORECAST Consulting
Le groupe EIF (CA = 19 M€) est une société de conseil spécialisée dans trois activités : la Fiscalité locale et de l’urbanisme, le Conseil en financement de l’Innovation et la Valorisation des travaux d’économie d’énergie.
Fondé en 1958, le groupe EIF est aujourd’hui dirigé par ses deux associés, Christophe Thevenot et Benjamin Rachet. Il est organisé autour de deux filiales expertes dans leur domaine, EIF Expertise et EIF Innovation, complétées récemment par l’acquisition de ATAX (novembre 2022).
EIF a développé une solide expertise fiscale, juridique et technique auprès de ses 500 clients bailleurs privés et sociaux, promoteurs et industriels, lui permettant d’être leader dans ses activités en France.
FORECAST Consulting, un acteur incontournable du financement de l’innovation et de l’optimisation des charges sociales en Belgique
FORECAST Consulting (siège à Bruxelles) est une jeune société menée par trois associés talentueux, Jean-François Le Foll, Benoit Decae et Adel Moulai. Elle est devenue un acteur incontournable du financement de l’innovation et de l’optimisation des charges sociales en Belgique, au travers notamment de son expertise en dispense de versement du précompte professionnel (un dispositif belge de prélèvement à la source).
A l’issue d’une prise de participation majoritaire par le groupe EIF, les trois associés fondateurs de FORECAST Consulting conservent la direction opérationnelle.
Cette première opération de croissance externe à l’international permet à EIF de compléter son expertise, tout en se dotant d’une implantation en Belgique.
Christophe Thévenot, dirigeant du Groupe EIF : «
Avec cette prise de participation majoritaire, le Groupe EIF franchit une nouvelle étape dans son développement et une première vers l’international. Beaucoup de synergies métiers et clients sont envisagées en Belgique et en France avec les trois associés talentueux de FORECAST, Jean-François, Benoit et Adel. »
Benjamin Rachet, dirigeant du Groupe EIF : «
Cette acquisition s’inscrit à nouveau parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe et l’objectif d’une diversification de nos activités. Au-delà, nous partageons avec le management de FORECAST les mêmes valeurs d’entreprise et d’engagement. C’est un réel plaisir de les voir intégrer le groupe EIF. »
Jean-François Le Foll, associé de FORECAST Consulting : «
Nous sommes ravis d’unir nos forces avec le Groupe EIF, dont nous partageons les valeurs humaines et professionnelles. Ce rapprochement nous permettra de catalyser notre croissance et de poursuivre nos efforts d’amélioration continue en vue d’offrir les meilleurs services à nos clients, sur le marché belge comme sur le marché français… »
Le groupe EIF, soutenu par CICLAD, compte poursuivre son développement à la fois par croissance organique et par croissance externe.
LINKERS, Conseil de l’Acquéreur
Après avoir conseillé EIF lors de son LBO avec CICLAD en 2021 et l’acquisition de ATAX en 2022, LINKERS accompagne une nouvelle fois le groupe, cette fois dans sa première opération de croissance externe à l’international.
Christophe Thévenot, dirigeant du Groupe EIF : «
Nous sommes ravis d’avoir mené cette nouvelle opération avec LINKERS qui nous a accompagné tout au long du process et qui a su créer le bon climat de discussion et de négociation. »
L’opération est financée par le pool bancaire du groupe composé de Société Générale, CIC, Crédit Agricole et Banque Populaire Val de France.
Acquéreur et Investisseur financier :
EIF - Christophe Thévenot, Benjamin Rachet
CICLAD - Eric Bruguière, Laura Chavanon
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS - Jérôme Luis, Sidney Serval
Due Diligence Financière : BE AUDIT - Amaury Stas de Richelle
Avocats : LAMARTINE CONSEIL - Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard
KRZEWINSKI & Partner - Samuel Darcheville, Christophe Krzewinski, Xavier Gillot
Conseils Cédants :
Avocat : LEGAL AVENUE - Dorian Vandensteen
Pour en savoir plus :
http://www.linkers.fr/transaction/eif-4
