LM2S (CA : 16M€) est cédée au Groupe STACI (CA : 490M€)
LM2S offre à une clientèle de grands comptes des services logistiques du dernier kilomètre
Fondée en 2006 par Alexandre GUESDON, LM2S a mis en place des services logistiques du dernier kilomètre, principalement pour la gestion des pièces détachées dont les techniciens de maintenance itinérants ont besoin pour maintenir en conditions opérationnelles des équipements complexes (distributeurs automatiques de billets, parcmètres, copieurs, ascenseurs, etc.). LM2S gère également la mise à disposition des matériels promotionnels nécessaires aux marketeurs dans le cadre de campagnes de communication terrain. STACI est un partenaire de longue date de LM2S dans cette activité.
LM2S a déployé un réseau national unique de points relais BtoB appelés PUDO® (Pick Up Drop Off) avec l’aide de partenaires, permettant aux professionnels itinérants de se faire livrer des pièces détachées à J+1 avant 8h à proximité des lieux de leurs interventions. Ce réseau très flexible évolue selon les besoins des clients.
LM2S dispose d’une plateforme logistique centrale à Aulnay-sous-Bois (Garonor) et s’est également dotée en 2017 d’un plan de transports propres lui garantissant autonomie et flexibilité dans l’acheminement, et permettant de garantir un niveau de qualité de service très élevé et constant.
Par l’acquisition de LM2S, le logisticien multi-canal STACI renforce sa maîtrise de la distribution sur le dernier kilomètre et se développe dans le secteur de la pièce détachée pour la maintenance sur sites
Spécialiste de la logistique de picking (“fulfilment”) depuis 1989, STACI propose des solutions de logistique et de distribution BtoB (points de vente, réseaux commerciaux, hubs industriels, forces de vente, techniciens itinérants et places de marché), BtoC, DtoC et e-commerce : réception et contrôle des produits, stockage, préparation de commandes, kitting, co-packing, cross docking, transport, reverse logistique, facturation et encaissements, customer contact, API & web services, portails web BtoB, sites e-commerce, etc.
La croissance externe a été clé dans le développement de STACI en France et à l’étranger avec les acquisitions au cours des cinq dernières années d’Eurodislog, Docsourcing, FDB, Logigônes et Base Logistics. Cette dernière détient SLS et son rapprochement avec LM2S devrait permettre à STACI de créer un leader européen des pièces détachées en Europe.
Le fonds européen ARDIAN est actionnaire majoritaire de STACI depuis octobre 2019 en association avec son management et le Groupe SOCIETE GENERALE.
LINKERS, Conseil du Fondateur, de l’équipe de managers actionnaires et d’ISATIS CAPITAL, dans le cadre de la cession de 100% du capital de LM2S à STACI
LINKERS a accompagné LM2S en 2016 dans le cadre d’une opération d’OBO menée avec ISATIS CAPITAL, suite à un large process de consultation et de mise en concurrence de fonds d’investissement. Le Fondateur et Dirigeant, Alexandre GUESDON, était resté majoritaire et avait associé ses cadres à cette opération.
Demeurés en contact régulier avec l’entreprise depuis cette opération, Philippe LAURENT et Florent COUDRAY ont conseillé de nouveau Alexandre GUESDON et son équipe tout au long du processus de cession mené au second semestre 2022, depuis l’identification et l’approche des potentiels acquéreurs français et étrangers, les discussions avec les candidats acquéreurs, jusqu’à la négociation des termes et la réalisation de la transaction avec le Groupe STACI.
Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS - Philippe LAURENT, Florent COUDRAY
Juridique : CLEACH & Associés - Cyrille DECAVELE, Nicolas RENEVIER, Isabelle SICOT
Fiscal : CLEACH & Associés - Benoît BARDON
VDD : SQUARENESS - Frédéric MEUNIER, Antoine SUDERIE, Maxime THONNAT, Bastien BLANCHARD, Dorian MASSON-SEBBAN
Conseils Acquéreur :
Audit financier : EIGHT ADVISORY - Pierre-David FORTERRE, Jean-Baptiste JUSZEZAK, Raphaël RADOLLA, Arnaud LASSIAZ
Audit fiscal : EIGHT ADVISORY - Guillaume REMBRY, Baptiste GACHET, Tatiana MAROSLAVAC, Maxence LINKER
Audit informatique : EIGHT ADVISORY - Jean-Christophe FUZZATI, Béchir AISSI, Ugo ZOLILOPRINZI
Juridique : PDGB - Christophe VANNOOTE, Ambre DELEPINE
Pour en savoir plus :
http://www.linkers.fr/transaction/lm2s-2
