Cession de NRJ Transport & Logistics à WARNING
NRJ Transport & Logistics, CA = 23 M€
Fondée par Jean NORMAND en 1975, NRJ est une entreprise familiale de transport et de logistique basée à Aubervilliers et disposant de plateformes en région parisienne (Villeneuve-la-Garenne, et Aulnay s/s Bois/Garonor) et d’agences en province.
Le groupe NRJ se positionne sur 3 segments du marché du transport et de la logistique :
1. la logistique à valeur ajoutée sur le territoire national (secteur high tech),
2. la logistique d’approvisionnement de points de vente et de chantiers en Île-de-France,
3. le transport à la demande (2 filiales) : les courses en 2 et 4 roues (Expresservice), et transport vers 220 pays et territoires (Clerk).
NRJ est un des leaders français de la distribution à Valeur Ajoutée de matériels techniques.
WARNING, acteur majeur de la logistique du dernier kilomètre en France CA = 26 M€
WARNNG est un groupe familial, créé en 1993 et positionné sur 2 segments d’activité : la distribution dédiée, principalement pour le secteur automobile, et la livraison à domicile (LAD) pour la grande distribution alimentaire. Depuis 2014, le groupe WARNING met en œuvre une stratégie active de croissance externe, accompagné par son partenaire en fonds propres, CM-CIC Investissement auprès duquel il a levé 3,4 M€ .
Un rapprochement stratégique , CA > 50M€
Après avoir fait l’acquisition de PARIS EXPRESS Services (CA=5M€) en 2015 qui a permis au groupe de se renforcer dans le secteur automobile, puis récemment de Kaplan (CA= 3 M€) spécialiste de la livraison à domicile de produits frais, l’acquisition de NRJ Transport & Logistics lui permet de se positionner sur un segment complémentaire, celui de la logistique à valeur ajoutée, et de porter son CA consolidé à plus de 50 M€ dans le transport et la logistique.
LINKERS, conseil du Vendeur
LINKERS a conseillé M. et Mme Jean NORMAND dans la cession de Kaplan, puis de NRJ Transport & Logistics, depuis la réalisation du memorandum confidentiel, l’évaluation de l’entreprise et tout au long du process de cession jusqu’au closing.
Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
Juridique : LA TOUR International (Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe)
Conseil Acquéreur :
Financier : CROISSANCE PARTENAIRES (Charles Huyghes Despointes, Pierre Miallot)
Investisseur :
Banque : CM-CIC Investissement (Alexandre Beroud)
Pour en savoir plus :
http://linkers.fr/cession-de-nrj-au-groupe-warning...
