MATERIS a reçu une offre ferme pour CHRYSO
19 août 2014 à 09h30
Wendel a annoncé lundi le succès du refinancement de Materis Paints et de Chryso, deux sociétés de sa sa filiale Materis, ainsi que l'ouverture de négociations exclusives en vue de la cession de Chryso.
La semaine passée, Materis a mené deux opérations de refinancement distinctes sur Materis Paints et Chryso, obtenant notamment une dette senior in fine de maturité sept ans d'un montant de 267 millions pour Materis Paints et 165 millions pour Chryso.
Une ligne de crédit revolving de maturité six ans a également été décrochée, à hauteur de 72 millions d'euros pour Materis Paints et 38 millions pour Chryso, en vue de financer les besoins en fonds de roulement, acquisitions et investissements des deux sociétés.
Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire autorisée (non confirmée) de 88 millions d'euros pour Materis Paints et de 42 millions pour Chryso leur a été allouée afin de financer des acquisitions et investissements.
Wendel explique avoir décidé d'accompagner l'opération en investissant 150 millions d'euros sous forme de prêt d'actionnaires à Materis.
Materis a reçu peu après une offre ferme de LBO France en vue de l'acquisition de la totalité du capital de Chryso, ce qui a conduit à l'ouverture de négociations exclusives.
Cette transaction, qui valoriserait Chryso à environ 290 millions d'euros en valeur d'entreprise, pourrait intervenir dans le courant du second semestre 2014.
Une cession permettrait de rembourser en grande partie le prêt d'actionnaires mis à disposition par Wendel.
Concernant Materis Paints, Wendel dit vouloir conserver son rôle d'actionnaire 'actif' auprès de l'équipe de direction et accompagner son développement dans les années à venir.
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