MBA CAPITAL - BORDEAUX
4 rue Paul Painlevé
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 24 24
Contact (s) :
Isabelle ARNAUD-DESPREAUX,
Alexis FENETRE
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La Compagnie Catalane de Logistique – CICAL est créée en 1993 au Boulou par M. Jean Castaing, afin de faciliter l’export du sucre vers l’Espagne.
CICAL est un prestataire de service, réalisant le transport du sucre de « bout en bout » :
- Transport du sucre par train des sucreries jusqu’à la frontière franco-espagnole ;
- Réception du sucre (déchargement, vérification, contrôles…) ;
- Stockage du sucre en silos ;
- Expédition par camions du sucre en Espagne vers les clients industriels des sucreries.
CICAL était détenue à 50,02% par le groupe ORFIA (holding appartenant à M. Castaing et détenant SUCRE d’AQUITAINE, société de logistique de sucre à Cestas – 33) et à 49,98% par la société ECORAIL, filiale de la SNCF.
La Société Financière Catalane – FICAT, détenue à parts égales par les deux mêmes actionnaires, porte les investissements pour le compte de CICAL.
CICAL réalise un chiffre d’affaires annuel de 8 millions d’euros, avec un résultat d’exploitation autour de 16 à 20% du CA.
Dans le cadre d’une préparation de la retraite de son président, ORFIA a cédé des titres dans CICAL et FICAT aux groupes SENALIA et SHGT qui ont créé une joint-venture afin de réaliser cette acquisition, la société SOGELIA .
SENALIA est un groupe coopératif dédié à l’export de céréales et d’autres marchandises agricoles en vrac depuis Rouen et 3 autres sites en France, avec plus de 6,7 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2012.
SHGT est une filiale à 100% de SOGENA, SHGT a pour activité la manutention portuaire et la gestion de terminaux sur de nombreux ports (Dunkerque, Le Havre, Rouen, etc.) et offre des solutions logistiques intégrées (portuaires, fluvial, route). Elle a également une activité dans le sucre. En 2012 son chiffre d’affaires a été de 64 M€.
MBA Capital Bordeaux a conseillé le vendeur ORFIA dans cette opération complexe liée notamment au rôle de la SNCF dans l’opération, et la cession de l’intégralité de ses titres dans CICAL et FICAT.
Les investisseurs et experts de l'opération
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