|
Le courtier en crédit immobilier Meilleurtaux (CA 2006 : 45 MEUR, capitalisation boursière : 128 MEUR) est entré en négociations exclusives avec le Groupe Caisse d'Epargne en vue d'une cession. La candidature de l'assureur mutualiste MMA a été écartée, le Groupe Caisse d’Epargne ayant placé la barre très haut, proposant 45 EUR par titre pour reprendre, par l'intermédiaire d'un holding d'acquisition dont le promoteur immobilier Nexity prendrait de 5 % à 10 %, les deux tiers des titres du fondateur de Meilleurtaux, Christophe Crémer (qui détient 21,7 % du capital), ainsi que les 35,7 % de droits de vote des autres actionnaires. L'offre fait donc ressortir une prime de 59 % sur le cours de clôture du titre le 10 juillet et valorise Meilleurtaux à un peu plus de 153 MEUR. La Macif rejoindrait les deux acheteurs initiaux en prenant, dans un deuxième temps, une participation d'au moins 10 %, qui pourrait monter à 25 % et plus, au capital du holding. Christophe Crémer apporterait le reste de ses titres pour en devenir actionnaire.
|