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Mérieux Equity Partners acquiert une participation majoritaire au capital de Piercan, le premier acteur mondial des gants techniques destinés aux industries pharmaceutiques et nucléaires. Les fonds Siparex ETI et France Nucléaire du Groupe Siparex accompagnent Mérieux Equity Partners dans cette opération.
Mérieux Equity Partners est heureux d’annoncer la signature par Mérieux Participations 4 (MP4) d’un accord définitif avec les actionnaires de Piercan en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital du groupe. Mérieux Equity Partners est accompagné dans cette opération par les fonds ETI 5 et France Nucléaire (FFN) du groupe Siparex.
Fondé en 1948 et basé à Port-en-Bessin (Normandie), Piercan est le premier acteur mondial de la production de gants d’isolateurs et de gants de boites à gants pour les industries pharmaceutique et nucléaire. La société est reconnue pour la qualité et la variété de ses produits, couvrant une large gamme de matériaux naturels et d’élastomères. Avec deux sites de production en émulsion et en dissolution en France et aux Etats-Unis, Piercan produit chaque année plus de 400 000 gants et sert un millier de clients dans le monde. L’expertise et le savoir-faire technique du groupe se sont diversifiés depuis sa création, et s’étendent aujourd’hui aussi à la plasturgie et à la fabrication de pièces techniques.
Avec l’entrée de Mérieux Equity Partners en majoritaire, accompagné de Siparex à son capital, le groupe familial indépendant réalise son premier leveraged buyout. La famille fondatrice et les actionnaires historiques participent également à l’opération en réinvestissant aux côtés du consortium. Cette recomposition actionnariale permettra au groupe de poursuivre l’amélioration de son outil industriel, son expansion internationale et sa diversification vers de nouveaux clients ou segments de marché. Piercan bénéficiera de la complémentarité des expertises sectorielles de ses nouveaux partenaires, en alliant le réseau et la connaissance du marché pharmaceutique de Mérieux Equity Partners, à l’expérience dans l’accompagnement de sociétés industrielles familiales de taille intermédiaire de Siparex, notamment dans le secteur nucléaire. Normandie Participations, le fonds d’investissement de la région Normandie dédié à la croissance des PME normandes et à la pérennité de leur activité sur le territoire régional, participe également à l’opération.
Thierry Lobel, Directeur Général de Piercan, déclare : « Je suis ravi et impatient d’entamer notre collaboration avec Mérieux Equity Partners et son partenaire Siparex. Nous allons pouvoir accélérer son développement, poursuivre l’automatisation de nos lignes de production et l’optimisation de nos processus de fabrication, mais aussi élargir notre clientèle en bénéficiant des réseaux respectifs de nos partenaires dans l’industrie pharmaceutique, le monde hospitalier et l’écosystème nucléaire. »
Pour Vincent Lucas, Président du Groupe : « Cette opération est un gage de pérennité pour l’identité de Piercan. Il était important pour nous d’être accompagnés par des partenaires connaissant parfaitement les dynamiques de nos secteurs d’activité et le niveau de qualité requis par nos clients. »
Benoit Chastaing, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, ajoute : « J’adresse mes chaleureux remerciements à la famille Lucas et à tous les collaborateurs du groupe de la confiance qu’ils ont bien voulu nous témoigner. Nous sommes très heureux d’accompagner un fleuron industriel français et de pouvoir lui apporter notre expertise spécifique en tant qu’investisseur de référence dans le domaine de la santé. »
Florent Lauzet, Partner Siparex ETI et Benoit Desforges, Partner du Fonds France Nucléaire, Siparex, commentent : « Alors qu’un nouveau cycle s’ouvre pour l’industrie nucléaire française, que le marché international est très dynamique, et que de nouvelles technologies se développent, les besoins en gants techniques, tels que ceux de Piercan, s’annoncent en très forte croissance. Siparex est heureux d’accompagner, aux côtés de Mérieux Equity Partners, le développement de ce leader mondial dans cette industrie de pointe. »
L’acquisition de cette participation majoritaire au capital de Piercan est le sixième investissement réalisé par le fonds Mérieux Participations 4 (MP4), dont la levée a débuté en mai 2021. MP4 est le quatrième véhicule d’investissement Growth & Buy-Out de Mérieux Equity Partners. D’une taille de 530 millions d’euros actuellement, MP4 a déjà dépassé la taille cible visée initialement de 500 millions d’euros et terminera sa levée en mai 2023.
A propos de Piercan :
Piercan est un acteur de référence mondial dans la production de gants d’isolateurs et gants de boites à gants pour les industries pharmaceutique et nucléaire. Le groupe dispose de 3 sites de production implantés en France et aux Etats-Unis (2 sites de production en émulsion/dissolution gants et pièces techniques au trempé ; 1 pour la production de pièces techniques en plastique). Piercan emploie environ 250 salariés, et commercialise ses produits dans 80 pays.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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