METROLOGIC GROUP : CARLYLE va prendre 61,8% du capital
30 mars 2011 à 17h58
(CercleFinance.com) - La société de capital-investissement Carlyle Group a trouvé un accord avec les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group pour faire l'acquisition de près de 61,8% du capital de l'éditeur de logiciels de mesure 3D.
Le contrat de cession conclu par Carlyle prévoit le versement d'un montant de 38 euros par titre, soit exactement le cours de clôture d'hier soir.
Tridimension Holding, la société par actions simplifiée créée à l'occasion par Carlyle, compte déposer 'dans les meilleurs délais' une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Metrologic qu'elle ne détient pas encore, au même prix de 38 euros par action.
Une assemblée générale devrait être convoquée afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d'offre d'un montant de 15,5 euros par action.
Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 38 euros, coupon attaché, ou à un prix de 22,50 euros, coupon détaché.
Carlyle dit avoir l'intention de procéder à un retrait obligatoire en vue d'un retrait de cote au cas où il devait détenir plus de 95% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre publique.
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