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Moria, acteur de référence au niveau mondial des équipements, consommables, et instruments à destination des chirurgies ophtalmologiques réfractive et réparatrice, réorganise sa structure de financement.
Moria a organisé la sortie de son pool de prêteurs historiques (LCL, BNPP, Palatine, Bred, OBC, et Indigo) avec l’entrée d’European Capital. Le fonds de dette injecte ainsi 26 M€ de financement uni-tranche afin de rembourser 5 M€ de prêt senior résiduel et 20 M€ de dette mezzanine, qui avaient été structurés lors
de l’entrée au capital d’Edmond de Rothschild Capital Partners en 2011 (fonds repris par Bridgepoint Development Capital (BDC) en 2014).
« Au-delà de proposer une économie annuelle substantielle, ce refinancement permet également de réaligner la structure de financement du Groupe avec nos ambitions de développement pour Moria », souligne Bertrand Demesse, Managing Director chez BDC.
Ce refinancement intervient dans la continuité de nombreuses évolutions opérationnelles mises en œuvre en 2016, au premier rang desquelles l’arrivée de Bruno Chermette en qualité de CEO. Ce dernier, évoluant dans l’univers de l’ophtalmologie depuis plus de 30 ans, était depuis 2010 CEO Americas / EMEA / APAC de Hoya Surgical Optics (après avoir dirigé Ioltech pendant 7 ans).
Aujourd’hui, sous l’impulsion de Bruno Chermette, accompagné d’une équipe dirigeante renouvelée, Moria a déjà entamé une véritable phase d’accélération de ses activités, principalement orientée autour des chirurgies réparatrices (cataracte, cornée, rétine), soutenu par un solide pipe R&D (notamment un nouvel équipement technologiquement très innovant qui devrait voir le jour en 2018).
Etienne Haubold, Directeur Général d’European Capital France, conclut : « Nous avons été très rapidement convaincus par le potentiel de développement de Moria, porté par son nouveau CEO, Bruno Chermette. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner cette nouvelle étape d’accélération
stratégique du Groupe ».
A propos de Moria
Moria est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements, d’instruments et de consommables destinés aux chirurgies ophtalmologiques réfractive et réparatrice (cataracte, cornée, rétine).
Le Groupe est reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, qu’il distribue dans plus de 80 pays à travers le monde. Ainsi, Moria réalise 85% de ses 32 M€ de chiffre d’affaires à l’international grâce à un réseau étendu de distributeurs et à ses filiales en propre (aux USA, au Japon et en Chine). Le Groupe
emploie 180 personnes et dispose de 2 sites de production en France.
Source : Communiqué de presse
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