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Conforté par son excellente connaissance sectorielle et ses liens historiques avec l’équipe dirigeante, NiXEN organise un LBO majoritaire sur le Groupe Carré Blanc, leader français de la distribution spécialisée dans le linge de maison, précédemment détenu par Qualium Investissement et MML.
Doté d’une marque leader dans l’univers du linge de maison et s’appuyant sur un réseau de 240 points de ventes en France et à l’étranger, le Groupe réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 75 M€ en 2012.
Dans un marché qui bénéficie de tendances long terme favorables, le groupe Carré Blanc a su s’imposer comme une des enseignes de référence dans le monde de la franchise. Carré Blanc a su capitaliser sur des atouts remarquables, notamment un Management de qualité, une organisation rodée et une offre produits différentiante. Dans un environnement concurrentiel très éclaté, le Groupe Carré Blanc entend accélérer son développement en France grâce au déploiement actif d’un nouveau concept de magasin spécialement destiné à la périphérie, poursuivre sa stratégie cross-canal au service des clients et des franchisés et enfin accélérer son développement à l’international au travers de contrats de Master Franchise ou d’opérations de croissances externes ciblées.
« Alors que nous suivions avec attention l’évolution possible de l’actionnariat du Groupe Carré Blanc, nous avons eu l’opportunité d’élaborer avec Claude Jantet, au début de l’année 2013, les contours d’une opération ambitieuse visant à donner au Groupe les moyens d’accélérer son développement. Nos parcours réussis en distribution spécialisée aux côtés notamment de Maisons du Monde et de La Grande Récré nous ont permis d’identifier et de partager très tôt avec Claude Jantet les ressorts d’un nouveau parcours de croissance forte pour le Groupe Carré Blanc », explique Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN Partners.
« Nous sommes heureux d’accompagner Carré Blanc et son management dans ce projet de croissance, dans un co-investissement aux côtés de Nixen. Cette opération est au cœur de la stratégie de Bpifrance tournée vers les PME/ETI », déclare Emmanuelle Gervais, Directrice d’investissement chez Bpifrance.
Claude Jantet, Président du Groupe, déclare : « J’ai été convaincu de l’intérêt d’un partenariat avec NiXEN du fait de leur parfaite connaissance du secteur et des liens existants avec Pierre Rispoli. Nous partageons avec l’équipe de NiXEN une même philosophie de croissance et grâce à cette opération, notre Groupe a désormais des moyens accrus pour accélérer fortement son ambitieux projet de développement, tant par croissance organique que par croissance externe. »
Emmenée par NiXEN, l’opération réalisée sur le Groupe Carré Blanc s’articule autour du management, qui a réinvesti significativement, de Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, des banques historiquement partenaires du Groupe et d’Idinvest Partners accompagné d’OFI Asset Management. L’opération a reçu un accueil particulièrement favorable des banques historiques partenaires du Groupe.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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