OKTEY, le spécialiste français de la sécurisation des messageries électroniques éditeur d’Altospam, est transmis par son fondateur à Vincent Saint-Martin, soutenu par Ciclad.
Créée en 2002 par Stéphane Manhes et basée en région toulousaine, OKTEY conçoit et commercialise une offre de sécurisation des emails en mode SaaS qui adresse les professionnels en recherche d’une solution antispam et antivirus performante et simple à implémenter. Avec une proposition unique de qualité de filtrage, de taux de service et de garanties contractuelles, l’éditeur de la solution Altospam.com figure aujourd’hui parmi les leaders des éditeurs français spécialistes de la sécurisation des emails.
Labellisée France Cyber Security, OKTEY propose une solution souveraine qui répond aux besoins de sécurité, de confidentialité et de conformité réglementaire des messageries professionnelles. Développées avec une ingénierie propriétaire combinant plusieurs technologies et bases de données antispam et antivirus bloquant spams, virus, ransomwares, scams et phishing, les solutions OKTEY protègent plus de 8 000 domaines d’entreprises, collectivités et associations françaises et traitent jusqu’à 1,2 milliard d’emails chaque année.
Les solutions OKTEY sont distribuées sur un modèle 100% SaaS par abonnement, en direct et au travers d’un réseau de distributeurs. Avec une clientèle satisfaite et fidèle, OKTEY réalise un chiffre d’affaires récurrent de plus de 2 M€ d’ARR. Le très haut niveau de sécurisation, une mise à jour continue et la qualité du support clients permettent à OKTEY d’être déjà une référence chez les clients à forts enjeux de cybersécurité comme la Haute Autorité de Santé, Toulouse Métropole et de nombreuses banques.
Souhaitant organiser sa prise de recul opérationnel et capitalistique et permettre à OKTEY d’aborder un nouveau cycle de croissance sur un marché en plein essor, Stéphane Manhes mandate Oaklins en novembre 2021 pour l’accompagner dans la recherche du meilleur projet de transmission.
A l’issue d’un processus concurrentiel, Stéphane Manhes a retenu le projet de l’entrepreneur Vincent Saint-Martin, accompagné du fonds d’investissement Ciclad. Un projet qui privilégie la pérennité de l’équipe et s’inscrit dans une logique entrepreneuriale forte, capitalisant sur l’excellence technologique des services d’OKTEY et tirant pleinement parti des opportunités de développement du marché de la cybersécurité.
Avec plus de 10 ans d’expérience de la création et du développement de sociétés digitales (une voiturealouer.com, OuiCar.com), Vincent Saint-Martin dispose d’une parfaite maîtrise des enjeux d’une croissance accélérée : l’enjeu humain, pour constituer une équipe à la hauteur des ambitions du projet, et les enjeux commerciaux, pour conforter OKTEY comme l’un des leaders du secteur.
Stéphane Manhes reste actionnaire et accompagne la transmission sur la R&D et la veille en cybersécurité.
Stéphane Manhes, Fondateur d’Oktey
« 20 ans après la création d’Oktey, éditrice d’Altospam, l’arrivée de Vincent et du fonds CICLAD au capital de l’entreprise va permettre de donner un nouvel élan à son développement. »
Vincent Saint-Martin, Président d’Oktey
« Je cherchais une société suffisamment importante pour projeter un développement ambitieux. Oktey est une pépite technologique autour d’une équipe engagée. Ce projet, en association avec son fondateur, est l’opportunité de devenir la brique de protection des emails incontournable face à l’explosion du phishing, ransomware, arnaque au président et virus. A court terme, nous structurerons les équipes notamment marketing et commerciales afin d’accélérer le développement à l’international. Notre objectif est de multiplier par 5 le CA en 4 ans. Ce projet structurant, qui s’inscrit dans la continuité des valeurs et du savoir-faire hors norme de l’équipe, et la relation de confiance qui s’est créée avec le fondateur, m’ont permis de faire la différence et de construire un projet de reprise pérenne et ambitieux avec le soutien de Ciclad. »
Muriel Fabre, Directrice Associée de Ciclad
« Nous sommes heureux d’accompagner Vincent Saint-Martin dans la reprise d’Oktey, aux côtés d’une équipe talentueuse. Dans cette opération, nous avons été fortement séduits par la qualité des solutions commercialisées par Oktey et nous sommes convaincus que Vincent Saint-Martin, entrepreneur passionné par le digital, saura mener un développement ambitieux pour la société en France et à l’international. »
Xavier Auvergnat, Partner Oaklins France
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Stéphane Manhes dans cette opération. Notre process a permis à Stéphane de s’ouvrir à différents types de projets et de réaliser la meilleure opération possible dans la dynamique des rapprochements et levées de fonds qui anime ce secteur. »
Concernant sa collaboration avec
Oaklins France, et plus particulièrement avec Xavier Auvergnat et son équipe toulousaine, Stéphane Manhes, Dirigeant-Fondateur d’Oktey, ajoute :
« Dans cette opération, j’ai pu compter sur une équipe professionnelle, disponible et sympathique. Son expérience et sa compréhension des enjeux ont permis de mener à bien ce projet qui représente l’aboutissement de plus de 20 ans d’investissement personnel et qui trace les perspectives que j’ai souhaitées pour Oktey. »
À propos d’OKTEY
Oktey, créée en 2002, est une entreprise innovante basée dans le sud de la France. La société est spécialisée dans le développement de produits et services pour la sécurisation des messageries électroniques. À ce jour, deux solutions externalisées sont commercialisées : ALTOSPAM www.altospam.com, un service de protection des emails (anti-spam, anti-virus, anti-phishing) et MAILOUT www.mailout.fr, un service de sécurisation du flux sortant et de délivrabilité des emails.
Plus d’informations :
www.oktey.com
A propos de VINCENT SAINT-MARTIN
Ingénieur et financier, il débute sa carrière en finance à Londres et Paris puis part en 2009 au Congo développer des projets entrepreneuriaux dans l’industrie et la construction. A son retour en France en 2011, il lance une marketplace de location de voiture entre particuliers, unevoiturealouer.com. La croissance est forte et la concurrence intense aussi unevoiturealouer rejoint son concurrent Ouicar en 2014 qui est racheté par la SNCF l’année suivante. Il pilote le marketing jusqu’en 2018 où Ouicar atteint 35 M€ de CA. Il est alors temps de lancer l’international en commençant par l’Espagne depuis Barcelone. En 2020 il s’installe à Bordeaux pour reprendre une PME.
A propos de CICLAD
Ciclad est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans la reprise et le développement d’entreprises de taille moyenne. Ciclad intervient exclusivement à l’occasion d’opérations de transmission et de capital développement systématiquement en association avec le management des entreprises. Ciclad a réalisé depuis sa création en 1988 près de 170 opérations.
Plus d’informations :
www.ciclad.com
À propos d’OAKLINS FRANCE
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Plus d’informations :
www.oaklins.com
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- Cédant : Stéphane MANHES
- Conseils Cédants : Banquier d’affaires / Conseil M&A – OAKLINS (Xavier AUVERGNAT, Alexandre MANTION, Nelly Guillot) ; Avocat Corporate – FIDAL (Mathieu AURIGNAC, Virginie MOULS)
- Acquéreur ou Investisseur : Vincent SAINT-MARTIN, CICLAD (Muriel FABRE, Théo LAPORTE)
- Conseils Acquéreurs : Banquier d’affaires / Conseil M&A – ENTREPRENEURS & FINANCE (Rémi SAINT-LANNES, Matthieu CASSONE, Antoine BLOQUET, Grégoire SOL) ; Avocat Corporate – ADVEO AVOCATS (Emmanuel WIPLIER, Joséphine LALOUS)
- Conseil Investisseurs : Juridique – LAWDERIS (Faustine CARRIERE)
- Due Diligence Financière Acquéreurs : CROWE BECOUZE (Etienne DUBAIL, Julien GUEGNARD, Antoine DENIAUD)
- Due Diligence Juridique & Fiscale et Sociale Acquéreurs : ADVEO AVOCATS (Emmanuel WIPLIER, Joséphine LALOUS)
- Audit juridique PI : FIDAL (Mathieu AURIGNAC, Virginie MOULS)
- Banques : LCL (Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS, Théophile PASQUIER) ; CREDIT AGRICOLE (Renaud VEZIN, Philippe CHAMOULAUD)
- Conseils Banques : Juridique – CARDS AVOCATS (Chucri SERHAL, Othmane MESTARI)
CONTACTS RELATIONS PRESSE :
Vincent SAINT-MARTIN I 06 75 95 25 93 I
vsaintmartin@oktey.com
CICLAD
Muriel FABRE I Directrice Associée I 06 84 42 01 19 I
mfabre@ciclad.com
OAKLINS FRANCE
Marie-Louise SCHABEL | 06 95 75 70 29 |
ml.schabel@fr.oaklins.com
Xavier AUVERGNAT I 06 13 27 31 43 I
x.auvergnat@fr.oaklins.comPour en savoir plus :
http://www.oaklins.com/fr/en/deals/108340
