ABCD Optique, l'un des principaux affiliés de Krys Group, acteur majeur de l'optique en France, accueil à son capital Sofipaca et Normandie Participations.
Fondé en 2012, ABCD Optique compte une quinzaine de magasins répartis entre la Normandie et la Provence.
Porté par l’expertise et le savoir de ses dirigeants, le groupe a su rapidement se démarquer grâce à un positionnement qualitatif, et être précurseur sur son marché en proposant un concept de visagisme novateur.
En réponse à son expérience visagisme, ABCD Optique a également développé sa propre marque de montures personnalisables « ME & EYE » positionnée sur un segment premium et générateur de valeur.
Bénéficiant également d’une dynamique de marché qui lui est favorable, l’équipe dirigeante a su séduire les investisseurs avec un plan de développement reposant sur de solides fondamentaux.
Habitée par la volonté de sauvegarder le positionnement unique du groupe et de poursuivre son développement, Anne Cristini-Désir a souhaité ouvrir le capital à ses deux directeurs généraux délégués, Jean-Baptiste Gramaglia et Jaouen Pairel.
Au printemps 2021, Oaklins France a été mandaté d’une part pour accompagner les actionnaires d’ABCD Optique dans la recherche puis la mise en concurrence de partenaires financiers pour remplacer Audacia (au capital depuis 2016) et Capitem Partenaires (prêteur obligataire), et d’autre part pour rationaliser le pool bancaire et financer le développement.
A l’issue de ce processus compétitif mené par les équipes lyonnaises d’Oaklins France, l’équipe dirigeante a fait le choix de s’allier à Sofipaca et Normandie Participations, respectant ainsi l’implantation du groupe. Les apports capitalistiques ont été complétés par un refinancement de la dette auprès d’un pool bancaire bi-régional mené par le Crédit Agricole Alpes-Provence et incluant le CIC Nord-Ouest et la BNP Paribas.
Au sujet de sa collaboration avec les équipes lyonnaises d’Oaklins, Anne Cristini-Désir - Dirigeante d’ABCD Optique :
« Quel plaisir de travailler avec une équipe compétente, réactive et sympathique. Ils ont vite compris les enjeux de notre entreprise et de notre métier. Grâce à des valeurs communes nous avons réussi notre levée de fonds avec succès et avec des partenaires de confiance. »
Paul Tabourin - Directeur d’investissements et Florence Cordier - Chargée d’affaires chez Sofipaca :
« Nous avons été séduits par le positionnement qualitatif du Groupe ABCD, son offre différenciante basée sur la personnalisation des montures et le visagisme, concept dont ils sont les pionniers. La démarche sociale de l’entreprise visant au bien-être et à la fidélisation des salariés a également été un argument très important dans notre décision d’investir. Nous sommes par conséquent ravis d’accompagner le Groupe ABCD et son équipe dirigeante dans le développement leur activité. »
Matthieu Rabeisen - Directeur de participations et Sandrine Petitjean - Chargée d’affaire chez Normandie Participations :
« Nous sommes très heureux d’accompagner Anne Cristini-Désir et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement. La proposition de valeur de l’entreprise, son positionnement sur le marché, la force du réseau Krys et la résilience du modèle, nous ont particulièrement séduits. Nous nous réjouissons du tandem réalisé avec Sofipaca pour accompagner un groupe présent à la fois en région PACA et en Normandie. Cet investissement reflète parfaitement notre ambition d’accompagner un acteur fortement ancré dans notre région et qui souhaite s’y développer. »
Armelle Brossard - Partner chez Oaklins :
« Nous avons eu plaisir à accompagner une équipe dirigeante soudée et experte, dans cette opération qui permet à ABCD Optique d’accueillir de nouveaux partenaires.
L’arrivée de Sofipaca et Normandie Participations confirme le fort ancrage bi-régional des magasins, en Provence et Normandie. Le Groupe, qui a démontré sa résilience et sa capacité à se démarquer sur son marché, va pouvoir poursuivre sereinement son développement et réaliser ses ambitions. »
À propos d’ABCD Optique
ABCD Optique est née de la fusion de l’entreprise DEFI de M. Bertrand Désir basée en Normandie et de KRYSALIDE, l’entreprise d’Anne Cristini basée en Provence. Après leur rencontre en 2008, ils décident d’unir leur vie, leurs savoir-faire et leurs entreprises. De 2012 à 2020, ils passent ainsi de 8 magasins à 18. À la suite du décès de M. Désir, en août 2021, son épouse et associée, Anne Cristini-Désir s’associe à Jaouen Pairel et Jean-
Baptiste Gramaglia, respectivement directeur commercial de l’entreprise en Normandie et directeur financier. Elle les nomme directeurs généraux délégués afin de pérenniser l’entreprise. Basée sur le premium et la personnalisation, l’ambition d’ABCD Optique est de rester un acteur incontournable du marché de l’optique, en s’appuyant sur des valeurs fortes : Plaisir, Innovation, Qualité et Engagement.
Plus d’informations :
www.me-and-eye.com
À propos de Sofipaca
Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat. Basé à Aix-en-Provence et à Nice, Sofipaca dispose de plus de 50 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire. Equipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en oeuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion. Fidèle à ses valeurs, Sofipaca déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilité.
Plus d’informations :
www.sofipaca.fr
À propos de Normandie Participations
Créé en 2016 par la Région Normandie, Normandie Participations est doté d’une capacité d’intervention de 100 millions d’euros. Investisseur régional de référence, le fonds d’investissement se positionne comme un partenaire bienveillant et de long terme des entreprises normandes. Il adresse l’ensemble des besoins de financement : Capital innovation, Capital développement, Capital transmission (MBO/MBI et rachat de positions minoritaires). Depuis l’origine, 70 entreprises ont été accompagnées pour 50 M€ investis, grâce à une équipe de 10 investisseurs.
Plus d’informations :
www.normandieparticipations.fr
À propos d’Oaklins France
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market. Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900
transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Plus d’informations :
www.oaklins.com
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- ABCD Optique : Anne Cristini-Désir, Jaouen Pairel, Jean-Baptiste Gramaglia
- Sofipaca : Paul Tabourin, Florence Cordier
- Normandie Participations : Matthieu Rabeisen, Sandrine Petitjean
Conseils investisseurs :
- Juridique : NUMA Avocats (Olivier Decourchelle, Perrine Denimal)
- Due diligence financière : Mortier & Co (Olivier Mortier, Lucas Reynier, Maxime Ricard)
Conseils cible :
- Conseil M&A : Oaklins (Armelle Brossard, Romain Delion, Océane Chainho)
- Juridique : ARMA Conseil (Arnaud De La Brunière, Gauthier Le Moal)
- Due diligence financière : BM&A (Guilhem de Montmarin, Amélie Gagneux, Adrien Pichot)
Pour en savoir plus : https://www.oaklins.com/fr/en