Acces Industrie, le leader français indépendant de la location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques, signe un premier LBO autour de l’équipe dirigeante et de Parquest Capital, et restructure l’ensemble de son financement d’exploitation.
Acces Industrie, cotée en 2001 et soutenue à partir de 2006 par son actionnaire majoritaire Butler Capital Partners, s’est hissée en 20 ans au rang du plus grand spécialiste français indépendant de la location de nacelles élévatrices et chariots télescopiques.
Fort de 5 000 machines et 350 employés répartis dans un réseau national de 29 agences, Acces Industrie a su se différencier par la qualité du service et la proximité avec ses clients. Suite au départ du fondateur, les deux directeurs généraux Eric Lacombe et Pascal Meynard prennent la direction opérationnelle du groupe fin 2015.
Avec 53 M€ de chiffre d’affaires, l’année 2016 marque le début d’une nouvelle dynamique. La sortie de Butler Capital Partners permet d’entamer un nouveau cycle pour le groupe.
Mandatée par l’équipe dirigeante fin 2016, Oaklins a mené en 7 mois la recherche du financement de cette double opération de recomposition du capital et de refinancement de la dette d’exploitation. Alienor Partners a assisté le management et Oaklins dans la consultation des financiers aquitains.
L’opération porte sur un financement total de plus de 100 M€, avec comme investisseurs financiers Parquest Capital, en tant qu’investisseur principal, l’IRDI Soridec Gestion déjà présent au capital et CM-CIC Investissement en nouvel entrant. L’opération permet à l’équipe de managers actionnaires de s’élargir. Le solde du financement est constitué d’une dette unitranche de 62 M€ apportée par IDInvest et Artemid. Grâce à ce financement 100% in-fine traditionnellement réservé aux ETI de taille plus importante, Acces Industrie retrouve les moyens d’engager une politique d’investissement en ligne avec sa position de marché et le besoin significatif d’investissement.
La signature de l’accord définitif avec Butler Capital Partners le 15 septembre 2017 sera suivie d’une OPA.
Eric Lacombe, Président du Directoire Acces Industrie, déclare :
« La qualité des équipes et du réseau d’Oaklins nous a permis de présenter une opération particulièrement complexe à un panel de professionnels bien ciblés. Le résultat est un succès et nous permet de nous engager dans un nouveau cycle de croissance. »
Raphaël Petit, Directeur Assossié Oaklins, conclut :
« Malgré un secteur cyclique et un retournement financier récent, l’équipe dirigeante a su emporter l’adhésion des partenaires financiers, grâce à la solidité du modèle économique, une organisation et une gestion remarquables du groupe. Le process a été intense avec une consultation simultanée de banques, fonds d’investissement, mezzaneurs et fonds de dette. »
Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et son expertise sectorielle Construction & Engineering Services en réalisant sa 21e opération sur ce secteur en France depuis 2011. Cette practice regroupe au sein d’Oaklins, 37 spécialistes à travers le monde.
Sur cette opération, Oaklins conseille Acces Industrie et ses managers.
À propos d’Oaklins :
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde avec 700 professionnels dont 32 basés en France - à Paris, Lyon et Toulouse – qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.
Pour en savoir plus :
http://www.oaklins.com
