C'est officiel : Orchestra-Prémaman et Destination Maternity viennent de trouver un accord définitif de fusion. Cette opération donnera naissance à l'un des plus importants distributeurs internationaux de vêtements de maternité et pour enfants, et de produits pour bébés.

Elle a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de chacune des 2 sociétés et accouchera d'un groupe qui devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,1 milliard de dollars. Ce groupe 'bénéficiera également d'une solidité et d'une souplesse financière accrues, et sera capable d'afficher d'excellents résultats sur le long terme et de s'améliorer grâce à un effet de taille accru, à sa plus grande échelle et à des synergie potentielles importantes', a par ailleurs assuré Orchestra-Prémaman.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Destination Maternity recevront 0,5150 action ordinaire d'Orchestra Prémaman sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) par action ordinaire de Destination détenue. Sur une base pro forma, suite à l'opération, les actionnaires de Destination seront propriétaires d'environ 28% de la société fusionnée et leurs homologues d'Orchestra seront propriétaires d'environ 72%.

Une fois l'opération réalisée, la société issue de l'opération aura un conseil d'administration constitué de 11 personnes comprenant 3 administrateurs indépendants désignés par Destination, 2 administrateurs indépendants, et un représentant des salariés conformément au droit français. Président et fondateur d'Orchestra, Pierre Mestre sera le président du groupe, lequel sera organisé géographiquement avec une unité commerciale dédiée à l'Amérique du Nord et une autre unité commerciale couvrant le reste du monde.


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