(CercleFinance.com) - Osiatis annonce être en négociation exclusive pour entrer au capital de la société brésilienne Interadapt, spécialisée dans l'ingénierie d'infrastructures.

Cette opportunité de prise de participation s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe qui vise à renforcer ses activités à forte valeur ajoutée tout en bénéficiant du potentiel de croissance des pays émergents.

Interadapt a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 17 millions de Reales (7,4 millions d'euros), avec une rentabilité d'exploitation supérieure à 10%, et anticipe pour 2011 une croissance de son activité de l'ordre de 20%.

Elle dispose d'un portefeuille clients de grands groupes brésiliens et internationaux dans les secteurs Télécoms (Net, Sky, Telefonica), Banque / Assurance (Banco Banrisul, Liberty Seguros, Mapfre), Pharmacie / Chimie (Sanofi-Aventis), Energie (Comgas, Neoenergia), Industrie (Bunge, Gerdau).

L'accord prévoit une prise de participation d'Osiatis en plusieurs étapes. La première au quatrième trimestre 2011 puis au premier trimestre 2012 avec un investissement entre 8 et 9,7 millions de Reales (entre 3,5 et 4,2 millions d'euros) qui lui permettrait de détenir, en fonction des résultats 2011, entre 27,5% et 35% du capital.

L'opération serait réalisée par le biais d'une augmentation du capital d'Interadapt et de rachats d'actions auprès de ses actionnaires fondateurs.

Osiatis disposerait par ailleurs d'options basées sur les résultats des exercices 2013 et 2014 l'autorisant à acquérir la majorité du capital dès la première option.

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16/11/2011

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