La stratégie articulée lors de la Journée des investisseurs est renforcée par le renforcement de la position de notre segment Patient Direct en tant que plateforme de croissance de premier plan dans le domaine des soins à domicile

Les capacités combinées favorisent un service amélioré aux patients, aux prestataires et aux payeurs

BPA ajusté neutre au cours du premier exercice complet et augmentation d'environ 0,15 $ au cours de la deuxième année

La société publie ses résultats préliminaires du deuxième trimestre et réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 dans un communiqué de presse distinct


–Owens & Minor, Inc. (« Owens & Minor ») (NYSE : OMI), a annoncé avoir conclu un accord définitif visant à acquérir Rotech Healthcare Holdings, Inc. (« Rotech »), une entreprise privée de soins à domicile dont le siège social est situé à Orlando, en Floride, pour 1,36 milliard de dollars en espèces. Compte tenu des avantages fiscaux prévus d'environ 40 millions de dollars découlant de la transaction, le prix d'achat net s'élève à environ 1,32 milliard de dollars, ce qui représente environ 6,3 fois l'EBITDA LTM, hors synergies.

Rotech est un leader national dans la fourniture d'équipements médicaux à domicile aux États-Unis. L'entreprise compte plus de 4 200 employés et fournit des produits et services dans 46 États par le biais d'environ 325 sites d'exploitation. Rotech a généré environ 750 millions de dollars de revenus et une marge EBITDA de près de 30 % en 2023.

« Rotech s'intègre parfaitement dans notre segment Patient Direct existant et s'aligne directement sur la stratégie que nous avons exposée en décembre dernier lors de notre Journée des investisseurs, en soutenant notre expansion dans le secteur très vaste et en pleine croissance des soins à domicile. Nous sommes ravis d'acquérir une entreprise de grande qualité comme Rotech, une opportunité qui ne se présente pas très souvent, et je suis impatient d'accueillir les coéquipiers de Rotech dans la famille Owens & Minor », a déclaré Edward A. Pesicka, président et chef de la direction d'Owens & Minor.

Pesicka a ajouté : « Cette transaction met en évidence notre approche disciplinée de la croissance inorganique, en mettant l’accent sur l’adéquation stratégique, la création de valeur pour les actionnaires, une allocation prudente du capital et, surtout, l’amélioration du service et de l’expérience des patients, des prestataires et des payeurs. De plus, nous nous engageons à réduire l’endettement du bilan à moins de 3,0x dans environ 24 mois après la clôture. »

« L’équipe et moi-même sommes impatients de rejoindre Owens & Minor en raison de leur engagement à fournir les meilleurs produits et services de leur catégorie aux patients à domicile. Owens & Minor est un lieu naturel pour l’équipe de Rotech, et nous pensons que cette combinaison profitera aux patients, aux prestataires, aux payeurs et aux employés », a déclaré Robin Menchen, président-directeur général de Rotech.

Justification stratégique :

Renforce l'offre de produits Patient Direct grâce à l'expansion d'un portefeuille complémentaire comprenant les soins respiratoires, l'apnée du sommeil, le diabète, les soins des plaies et donne accès au marché des équipements médicaux durables (DME).
Prend en charge la base de clientèle combinée permettant à Owens & Minor de mieux servir les fournisseurs et les payeurs à travers un réseau national intégré.
Permet à Owens & Minor de servir les patients de manière plus complète grâce à une gamme combinée d'offres de produits complémentaires et à un service amélioré pour les patients souffrant de maladies chroniques sur des marchés vastes et fragmentés.
Offre une opportunité de synergie significative d’environ 50 millions de dollars d’ici la fin de la troisième année , avec un potentiel de hausse supplémentaire, ainsi que des perspectives de synergies de revenus supplémentaires à court et à long terme.
Accélère le chemin de croissance du segment Patient Direct tel que décrit lors de la Journée des investisseurs de décembre 2023 pour atteindre 5 milliards de dollars de revenus d'ici 2028.



Source : Communiqué de presse