P2C-PARTNERS (Pierre COHEN) a accompagné les actionnaires de TTOM située à GRAND COURONNE (76) dans la cession de 100% du capital au groupe RDT situé à MARSEILLE (13).
Aux termes d’un processus qui a réuni les principaux acteurs de fret forwarding (commission en douane, commission en transports maritimes et aérien) le choix du groupe RDT s’est fait car il partageait les mêmes valeurs et cochait de nombreuses cases notamment en matière de synergie et de complémentarité des trafics.
TTOM, qui a été créée en 1990, est une société de commissionnaire en douane et en transports, transitaire maritime, Commissionnaire en douane agréé, Groupeur, spécialisée dans les opérations liées à l’acheminement par mer et en conteneurs, de marchandises diverses vers et depuis les départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion où elle possède 7 agences), et l’Asie.
L’effectif est de 100 personnes avec un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros.
Le GROUPE RDT est une entreprise familiale créée en 1981, il est dans le même segment d’activité que TTOM avec en plus une partie logistique importante et leader dans l’Océan Indien (Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar) et en Afrique de l’Ouest, mais jusqu’alors peu présent dans les Antilles.
Fort d’un chiffre d’affaires de près de 250 millions d'euros réalisé avec 350 collaborateurs, il est présent dans le monde au travers de 14 agences.
P2C-PARTNERS, mandaté par les cédants, est intervenu dans tout le processus de vente en effectuant les évaluations, la sélection des acquéreurs, l’organisation du process de vente, la mise en place de la data-room, l’assistance aux négociations des protocoles et garanties de passif, jusqu’au closing.
Intervenants dans l’opération :
Acquéreurs : Groupe RDT (Jan RIOUFFREYT et Florian PARIS)
Conseils acquéreurs juridiques : Cabinet d’avocats LEXALTO (Maître Thibaut GAILLARD)
Cédants : Conseils financiers M&A: Cabinet de conseils P2C-PARTNERS (Pierre COHEN)
Conseils cédants juridiques : Cabinet d’avocats DESFILIS (Maître Philippe ROSENPICK, Associé, Maître Julia BROCHET et Maître Sidney LICHTENSTEIN)
Pour en savoir plus :
http://www.p2c-partners.com
