Partouche a finalisé les modalités de sa levée de fonds, Fusacq Buzz

(CercleFinance.com) - Conformément à l'annonce faite le 2 février dernier, Groupe Partouche, son actionnaire majoritaire Financière Partouche et Butler Capital Partners ('BCP') ont annoncé hier soir la finalisation de leur accord sur les modalités de renforcement des fonds propres de Groupe Partouche.

Ce renforcement des fonds propres sera réalisé par deux augmentations de capital d'un montant total d'environ 30,6 millions d'euros (prime d'émission incluse).

Ces augmentations de capital seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société Groupe Partouche dont la réunion sera reportée au 29 avril 2011.

Dans le détail, elles seront réalisées selon les modalités suivantes :

1) une augmentation de capital réservée à BCP : décidée par l'assemblée générale des actionnaires, cette augmentation de capital sera d'un montant d'environ 24,9 millions d'euros par émission de près de 12,1 millions d'actions nouvelles au prix de 2,05 euros (soit avec une prime d'émission de 0,05 euro par action).

2) une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires : décidée par le directoire de la société, faisant immédiatement usage de la délégation qui lui serait consentie par l'assemblée générale des actionnaires, cette augmentation de capital sera d'un montant d'environ 5,7 millions d'euros par émission de près de 2,9 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 2,00 euros (soit sans prime d'émission). Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sera ouverte à titre irréductible et à titre réductible.

Par ailleurs, Financière Partouche s'est engagée à ne pas exercer et à ne pas céder ses droits préférentiels de souscription à la seconde augmentation de capital. Le calendrier des opérations prévoira le lancement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS avant le règlement-livraison de l'augmentation de capital réservée (de telle sorte que BCP ne dispose par de droit préférentiel de souscription pour cette seconde opération).

Cette seconde augmentation de capital sera néanmoins garantie par BCP qui souscrira la totalité des actions offertes non souscrites par les actionnaires minoritaires.

A l'issue de ces augmentations de capital, les fonds propres de Groupe Partouche seront augmentés de près de 30,6 millions d'euros et la participation de BCP sera comprise entre 12,5% et 15,5% du capital en fonction de la souscription effective des actionnaires minoritaires à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Dans le cadre de cette opération, il est convenu de la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre BCP, d'une part, et Financière Partouche et certains de ses actionnaires, d'autre part, qui entrera en vigueur à l'issue de l'opération d'augmentation de capital réservée à BCP et sera constitutif d'une action de concert.

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