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Pragma Capital organise un LBO majoritaire sur GSRI, aux côtés de l’équipe dirigeante qui se renforce au capital.
Le groupe GSRI est issu de l'acquisition, en 2007, de Geoscan par Structures et Réhabilitation, une société d’ingénierie fondée par Idriss Benslimane en 1997. GSRI fournit des solutions d’inspection, de diagnostic et de conseil pour optimiser la gestion des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.
Fort d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens basés en régions parisienne et lyonnaise, GSRI est aujourd’hui leader sur le marché des infrastructures souterraines (réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement…). Celles-ci, en vieillissant, génèrent des besoins croissants de suivi et de maintenance, au cœur de l’activité de GSRI.
Le groupe enregistre également une forte croissance sur les ouvrages d’art, les bâtiments et les grandes infrastructures (voies ferrées, barrages…).
Le groupe dispose de son propre laboratoire de tests et consacre une grande partie de ses ressources à la R&D, en liaison avec des instituts de recherche et des grandes universités. GSRI a ainsi déposé de nombreux brevets rendant les inspections plus précises et plus efficaces.
Le groupe est aussi à l'origine d'un logiciel de gestion des infrastructures souterraines qui permet la hiérarchisation des actions d’études et de travaux ou encore leur estimation financière.
A l’occasion de cette opération, bpifrance quitte l’actionnariat du groupe mais reste un partenaire financier proche, notamment pour le financement de la recherche et du développement.
Grâce au soutien de Pragma Capital, nouvel actionnaire majoritaire du groupe, de son fondateur Idriss Benslimane et à l’implication de l'équipe dirigeante qui renforce significativement sa présence au capital, le groupe GSRI compte accélérer sa croissance en France et à l'international. Outre de belles perspectives de croissance liées aux projets d'envergure tels que le Grand Paris ou les JO de 2024, GSRI entend se développer en renforçant ses actifs technologiques et en s’implantant sur de nouvelles zones géographiques par des acquisitions sélectives.
Idriss Benslimane, Président de Groupe GSRI, déclare : « Après 20 ans de croissance soutenue, nous avons choisi Pragma Capital pour franchir une nouvelle étape. Avec le soutien et le réseau de notre nouvel actionnaire, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de développement et de rayonnement national et international. »
Arnaud Leclercq, CEO de Pragma Capital ajoute : « Le potentiel de GSRI est remarquable et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le management dans un projet de développement aussi ambitieux. Cet investissement, le 6e de notre fonds III, est emblématique de notre stratégie et illustre notre volonté d'accompagner des PME françaises pour en faire des champions sectoriels ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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