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Publicis a annoncé dimanche la signature d'un accord définitif portant sur une fusion entre égaux avec Omnicom, devant aboutir à la création du leader mondial de la communication avec une capitalisation boursière de l'ordre de 35 milliards de dollars.
Le nouvel ensemble affichera un chiffre d'affaires cumulé de 17,7 milliards d'euros, soit 22,7 milliards de dollars.
Le groupe sera dirigé conjointement par John Wren, le directeur général d'Omnicom, et Maurice Lévy, le président du directoire de Publicis, en qualité de co-directeurs généraux.
Après une période d'intégration de 30 mois, Maurice Lévy deviendra président du conseil d'administration non-exécutif et John Wren continuera à exercer les fonctions de DG.
Publicis Omnicom Group regroupera des agences emblématiques telles que Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, TBWA, Razorfish, Rosetta ou ZenithOptimedia.
Les effets d'échelle et les synergies internes de l'ensemble devraient permettre de générer des gains d'efficacité de 500 millions de dollars, soit 377 million d'euros.
L'opération doit prendre la forme d'une fusion entre égaux transfrontalière au sein d'une holding, Publicis Omnicom Group, domiciliée aux Pays-Bas.
Les sièges opérationnels du groupe resteront basés à Paris et New York.
L'opération a été structurée de façon à ce que les actionnaires de Publicis et d'Omnicom détiennent chacun, après dividendes exceptionnels, environ 50% du capital de Publicis Omnicom Group.
Les actionnaires de Publicis Groupe recevront une action ordinaire nouvelle Publicis Omnicom Group pour chaque action Publicis détenue, ainsi qu'un dividende exceptionnel d'un euro par action.
Les actionnaires d'Omnicom recevront pour leur part 0,813 action ordinaire nouvelle Publicis Omnicom Group pour chaque action Omnicom, ainsi qu'un dividende exceptionnel de deux dollars l'action.
Par ailleurs, les actionnaires d'Omnicom recevront jusqu'à deux dividendes trimestriels ordinaires de 0,40 dollar par action si de tels dividendes sont annoncés et détachés avant la clôture de l'opération.
L'opération - qui reste conditionnée à l'approbation des actionnaires des deux sociétés ainsi qu'à l'obtention des diverses autorisations réglementaires - devrait être finalisée au quatrième trimestre 2013 ou au premier trimestre 2014.
Publicis a demandé à Euronext Paris de décaler la cotation de ses actions à 9h30 heure de New York, soit 15h30 heure de Paris.
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