VENLO, Pays-Bas, June 15, 2011 /PRNewswire/ --
- QIAGEN a négociéune
entente d'exclusivité pour
l'acquisition de 47% de
l'actionnariat d'Ipsogen SA et
lance le processus lui permettant de devenir à part entière
un chef de file dans le diagnostic moléculaire du cancer
hématologique (du sang).
- L'offre compétitive
d'Ipsogen en tests du cancer
hématologique couvrent 15 biomarqueurs y
compris BCR-ABL et JAK2 pour le diagnostic et le suivi de
nombreux cancers du sang.
- Bon nombre des tests d'Ipsogen
représentent un potentiel important pour le diagnostic
d'accompagnement afin de sélectionner et de guider
les décisions de traitements thérapeutiques en
médicinepersonnalisée.
- Ipsogen renforcera le leadership de QIAGEN dans le
diagnostic moléculaire en améliorant de
manière significative son offre en profilage
ainsi qu'en
médicinepersonnalisée.
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) a
soumis une offre et conclu une entente d'exclusivitédans le but
d'acquérir une participation de 47% d'Ipsogen SA et envisage de
lancer une offre publique volontaire afin d'acquérir complètement
un leader mondial en profilage moléculaire et en médicine
personnalisée pour un large éventail de cancers hématologiques (du
sang).
L'acquisition d'Ipsogen, une société cotée fondée en 1999 et
basée à Marseille, France, permettra à QIAGEN d'avoir accès à un
large éventail de 80 tests portant sur 15 biomarqueurs utilisés
dans le monde entier pour le diagnostic, le pronostic et le suivi
de de patients atteints de différents cancers du sang. Beaucoup de
ces tests sont également utilisés comme diagnostics
d'accompagnement de soins de santé personnalisés afin de
sélectionner et de guider les décisions de traitements
thérapeutiques.
Presque tous les tests d'Ipsogen possèdent un marquage CE/IVD
européen et sont conçus pour être utilisés sur les systèmes PCR en
temps réel QIAGEN RotorGene Q ce qui permettra de transférer
rapidement et sans heurt ces tests uniques sur la plate-forme RGQ
QIAGEN QIAsymphony, une plate-forme permettant l'analyse
automatisée de l'échantillon directement au résultat de façon
entièrement intégrée incluant le système RotorGene Q.
« L'acquisition d'Ipsogen va encore étendre notre
leadership mondial dans le domaine les tests moléculaires pour le
profilage et les soins de santé personnalisés » a déclaré Peer
Schatz, chef de la direction de QIAGEN NV. « Le profilage
moléculaire ainsi que les tests de soins personnalisés du cancer
d'Ipsogen sont considérés comme des standards dans l'établissement
de normes pour le diagnostic et suivi de nombreux types de cancers
du sang ainsi que la sélection et l'orientation des thérapies. Ce
portefeuille renforcera encore plus notre position de leader en
matière de profilage de tests ainsi que diagnostics
d'accompagnement pour les soins de santé personnalisés en aidant à
améliorer le traitement de nombreuses maladies ainsi que des
besoins médicaux non satisfaisants.
Le leadership de QIAGEN en matière de diagnostic en médicine
personnalisée est étayé par plus de 20 tests de diagnostic
moléculaire disponibles dans certaines régions du monde ainsi que
plus de 15 projets en cours avec des entreprises
pharmaceutiques.
Ipsogen, qui compte environ 70 employés répartis sur ses sites
en France et aux Etats-Unis, affiche un taux de croissance de 24%
et des ventes nettes en 2010 s'élevant à 8,4 millions d'€ (environ
11 millions de $) générés d'un groupe de plus de 400 clients actifs
à travers le monde. Plus de 40 % des ventes nettes ont été
réinvesties en 2010 dans les activités de R & D.
Tous les trois co-fondateurs, Vincent Fert (chef de la
direction), Stéphane Debono (chef d'exploitation) et Fabienne
Herimtte (directrice principale R & D et des affaires
réglementaires) se sont engagés à rester chez QIAGEN suite à
l'acquisition et de contribuer à assurer la future mission
conjointe des deux entreprises.
« Ipsogen a créé un portefeuille de tests moléculaires
faisant progresser les normes de traitement pour les patients
atteints de cancers du sang et il s'agit pour nous maintenant aller
de l'avant dans la création de nouveaux produits afin d'aider les
femmes atteintes d'un cancer du sein », a déclaré Vincent Fert,
Président Directeur Général d'Ipsogen SA « En faisant partie
de QIAGEN, nous croyons que ceci renforcera nos efforts avec les
avantages d'une société leader de l'industrie pouvant proposer des
options encore plus élargies pour les patients et les fournisseurs
de soins de santé partout dans le monde ».
Ipsogen propose des expertises
significatives dans le diagnostic moléculaire des cancers du
sang.
Ipsogen est un pionnier dans le développement et la
commercialisation d'un éventail de tests diagnostic pour le
profilage et la médicine personnalisée lesquels aident à
cartographier les maladies et orienter les décisions des médecins
comme celles des patients. Ces diagnostics de pointe offrent des
avantages importants, en particulier en améliorant les normes de
soins pour les patients ainsi qu'en optimisant les coûts des
traitements globaux pour les payeurs de soins de santé. Ces
tests offrent également des avantages aux médecins en leur
permettant de personnaliser les stratégies thérapeutiques tandis
que les sociétés pharmaceutiques peuvent optimiser le développement
de nouveaux médicaments pour cibler les personnes les plus
susceptibles d'y réagir.
Les tests d'Ipsogen sont basés sur la même technologie PCR
quantitative (réaction en chaîne par polymérase) utilisée par
QIAGEN dans plusieurs de ses propres tests. La technologie PCR
permet de détecter et de mesurer des anomalies moléculaires dans
les cellules cancéreuses de façon très précise et très
sensible.
Le portefeuille d'Ipsogen comprenant approximativement 80 tests
se divise en quatre familles de tests développés spécifiquement
pour les besoins en diagnostic, pronostic et pour le suivi des
patients:
- BCR-ABL (leucémie myéloïde chronique)
- JAK2 V617F (syndromes myéloprolifératifs
variés)
- PML-RARA (leucémie promyélocytique)
- Un groupe de plusieurs produits à utiliser pour une gamme de
formes rares de leucémies.
- Les tests JAK2 d'Ipsogen sont actuellement utilisés comme tests
qualitatifs pour diagnostiquer diverses maladies
myéloprolifératives lesquelles représentent un groupe d'affections
faisant que les cellules sanguines croissent de façon anormale dans
la moelle osseuse. Toutefois, ceux-ci sont également de plus en
plus utilisés comme technologie quantitative pour le suivi
thérapeutique.
Le groupe le plus vendu renferme des tests moléculaires pour le
diagnostic et le suivi des mutations du gene JAK2 (Janus kinase 2),
associé dans plusieurs cancers du sang et qui s'avère être la cible
de nombreux composés pharmaceutiques potentiellement en
développement. L'avantage concurrentiel d'Ipsogen se base sur ses
licences mondiales exclusives pour une mutation clé du gene JAK2
obtenues en 2006. Ceci a renforcé la protection de la propriété
intellectuelle pour ce biomarqueur-clé tout en créant un groupe de
plus de 20 partenaires sous licence dans le monde entier. En 2010,
par exemple, l'US Patent and Trademark Office (office des brevets
américain) a délivré des revendications supplémentaires à Ipsogen
pour la détection et l'utilisation de la mutation de JAK2 V617F à
des fins diagnostiques.
IPSOGEN est également en train de développer letestdegrade
génomique (GG), un test d'expression multigènes qui cherche à
répondre à des besoins diagnostiques non satisfaisants pour les
femmes ayant un début de cancer du sein invasif et présentant des
récepteurs hormonaux positifs.
Apres la complétion de l'offre, il est prévu que le site
d'Ipsogen a Marseilles devienne un centre d'excellence global chez
QIAGEN pour la leucémie et le cancer du sein. Le site devrait aussi
devenir un centre pour le développement et la fabrication d'autres
tests diagnostic moléculaire.
Résumé de l'opération
QIAGEN ainsi qu'un groupe d'actionnaires d'Ipsogen sont entrés
en négociations exclusives pour permettre a QIAGEN d'acheter
environ 47% du capital-actions détenu ou contrôlé actuellement pour
les co-fondateurs de la société et les membres du conseil
d'administration d'Ipsogen sur la base de l'offre de QIAGEN d'un
montant de € 12,90 par action.
En outre, après la signature de l'accord d'achat définitif et la
consommation de l'achat, QIAGEN lancera un processus visant à
acquérir toutes les actions à un montant de € 12,90 par action.
Cette offre représenterait une prime de 71,3% pour l'action
Ipsogen de € 7,53 à la date du 13 Juin 2011, le dernier jour de
négociation avant ladite annonce. La valeur totale d'acquisition
complète d'Ipsogen est évaluée à environ 70 millions d'€ (basée sur
une base entièrement diluée). Se basant sur un taux de change 1,00
€ = 1,44 $ (taux du marché à compter du 14 Juin, 2011), on pourra
évaluer la transaction à environ 101 millions de $ (soit environ
six fois les ventes nettes d'Ipsogen prévue pour l'année entière
2012 sur la base de données d'analyse consensuelles).
Le conseil d'administration d'Ipsogen a favorablement accueilli
cette offre et les membres du Conseil sont parmi les actionnaires
qui ont souscrit à cette exclusivité. Le comité d'entreprise
d'Ipsogen sera consulté sur l'offre de QIAGEN pour avis.
QIAGEN financera cette acquisition via la trésorerie existante.
L'achat ainsi que l'offre publique subséquente devront s'achever
d'ici la fin 2011. Sur une base rajustée laquelle exclue les
charges non récurrentes, les coûts d'intégration et les
amortissements des actifs incorporels liés, la transaction devrait
être légèrement dilutive pour le bénéfice net rajusté en 2012 mais
avec effet relutif sur bénéfice net rajusté à partir de 2013.
Rothschild et Kempen & Co. agissent à titre de conseillers
financiers et Darrois Villey Maillot Brochier comme conseiller
juridique de QIAGEN dans le cadre de cette transaction.
A propos
d'Ipsogen:
Ipsogen, profileur de cancers, développe et commercialise des
tests de diagnostique moléculaire permettant de cartographier les
maladies et guider les patients et cliniciens lors de décisions à
prendre le long de leur parcours thérapeutique.
Avec plus de 80 tests déjà utilisés en routine dans le monde
entier pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de
patients atteints de leucémie, Ipsogen s'engage aujourd'hui dans le
domaine des cancers du sein dans le but de fournir des informations
de diagnostic encore actuellement inaccessibles.
Fort de ses partenariats scientifiques, cliniques,
technologiques et par son équipe pluridisciplinaire en France et
aux Etats-Unis, Ipsogen entend devenir l'un des leaders mondiaux du
profilage moléculaire des cancers et poursuivre le développement et
la promotion des meilleures références diagnostiques de sa
catégorie ayant un impact significatif sur les patients,
professionnels de la santé et de la société. L'entreprise a son
siège en France à Marseille et possède une filiale aux Etats-Unis.
Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur http://www.ipsogen.com
A propos deQIAGEN:
QIAGEN NV, société de portefeuille néerlandaise, est le premier
fournisseur mondial de technologies d'échantillonnage et d'analyse.
Les technologies d'échantillonnage sont utilisées afin d'isoler et
traiter l'ADN, l'ARN ainsi que des protéines à partir
d'échantillons biologiques comme le sang ou les tissus. Les
technologies d'analyse sont utilisées pour rendre ces biomolécules
isolées visibles. QIAGEN a développé et commercialisé plus de 500
produits de tests et d'échantillonnage ainsi que des solutions
automatisées pour de tels produits consommables. La société
offre ses produits aux laboratoires de diagnostic moléculaire,
chercheurs universitaires, sociétés pharmaceutiques et
biotechnologiques ainsi que pour les applications à des fins telles
que la médecine légale, animale ou l'analyse alimentaire ainsi que
pour le contrôle des processus pharmaceutiques. Les technologies
d'analyse de QIAGEN comprennent l'un des plus importants groupes de
tests de diagnostic moléculaire disponible à travers le monde. Ce
panneau comprend le test digene HPV lequel est considéré
comme un « gold standard » dans les tests pour les types à hauts
risques du virus du papillome humain (VPH), la principale cause du
cancer du col de l'utérus ainsi qu'un large éventail de solutions
pour les tests de maladies infectieuses et diagnostiques en
médecine personnalisée. QIAGEN emploie près de 3600 personnes
répartis sur plus de 30 emplacements à travers le monde. Pour de
plus amples informations sur QIAGEN, veuillez cliquer sur
http://www.qiagen.com.
Certaines des déclarations contenues
dans ce communiqué pourront être considérées à titre de nouvelles
déclarations prospectives dans le sens de l'article 27A de la loi
américaine Securities Act of 1933 modifiée et de la section 21E de
la loi américaine Securities Exchange Act of 1934 également
modifiée. Ces énoncés prospectifs lesquels peuvent inclure, sans
s'y limiter, des déclarations concernant la situation financière,
des résultats d'exploitation et des activités de QIAGEN, Cellestis
et les avantages qui devraient résulter de la transaction
envisagée, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction,
des estimations et comportent des risques et incertitudes
pouvant produire des résultats réels différant sensiblement de ceux
envisagés dans lesdits énoncés prospectifs.
Les facteurs pouvant causer ou contribuer à de telles
différences pourront inclure, sans s'y limiter, le risque de
conditions relatives aux approbations ainsi
qu'autorisations requises ne pouvant éventuellement
pas être satisfaites en temps opportun ou même pas du tout,
ceux liés à l'intégration des technologies et les entreprises de
QIAGEN et Cellestis, les dépenses imprévues, l'évolution des
relations avec les clients, fournisseurs et partenaires
stratégiques, le défaut de parvenir à une croissance prévue des
ventes, les conditions économiques et autres facteurs décrits dans
les rapports les plus récents de QIAGEN sur les formulaires 20-F, 6
- K ainsi qu'autres rapports périodiques. Pour
plus d'informations, veuillez vous reporter aux discussions
relevées dans ces rapports et que QIAGEN a déposé ou fournis à la
Commission US Securities and Exchange (SEC).
QIAGEN a inclus des mesures financières réadaptées au présent
communiqué afin de fournir des informations supplémentaires
attenantes aux performances financières anticipées de QIAGENet ce,
pour les périodes pendant lesquelles les mesures correspondantes
préparées conformément aux principes comptables généralement
reconnus ne pourront pas encore être déterminées.
Contacts :
Département
relations
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John Gilardi +49-2103-29-11711
Dr Solveigh Mähler +49-2103-29-11710
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