L’actionnaire principal de Groupe Focal et le groupe Butler Capital Partners,
principal actionnaire du groupe de services informatiques OSIATIS ont
conclu un protocole d’accord visant à un rapprochement des deux groupes
afin de faire émerger un nouvel acteur majeur du secteur des SSII en
France, le nouvel ensemble devenant une des principales SSII cotées à
Paris.


Avec un effectif total de 2 700 personnes, le nouveau groupe devrait
réaliser en pro forma 2004 un chiffre d’affaires de plus de 210 millions
d’euros avec une rentabilité d’exploitation positive. L’infogérance
d’infrastructures et applicative représenterait les deux tiers de l’activité,
l’ingénierie technique des systèmes d’information complétant son offre.
Grâce à plus de 30 implantations en France et à sa nouvelle dimension, le
futur ensemble pourra augmenter ses parts de marché dans les grands
contrats nationaux ainsi qu’auprès des principales entreprises régionales.
Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre de la restructuration financière du
Groupe Focal.


Le rapprochement des deux groupes, dont les modalités juridiques ne sont
pas encore finalisées à ce jour, aboutirait à ce que le capital de l’entité tête
de groupe, dont les actions resteront négociées au second marché, soit
réparti post-opération de la façon suivante (sur une base non diluée) :
environ 14% pour les anciens actionnaires de Groupe Focal, environ 85%
pour les anciens actionnaires d'OSIATIS et le solde en actions autodétenues.
A l’issue de l’opération, le groupe Butler Capital Partners, principal
actionnaire d'OSIATIS, détiendra environ 62 % du groupe fusionné (sur
une base non diluée).


La réalisation de cette opération reste soumise notamment à l’obtention
d’une dérogation par l’Autorité des Marchés Financiers à l’obligation de
dépôt d’une offre publique, d’un accord des banques du groupe sur le
réaménagement des dettes bancaires, et à la réalisation d’un audit dans
les conditions d’usage.


L'assemblée générale des actionnaires sera convoquée sitôt ces
conditions levées afin de statuer sur cette opération de rapprochement.
La suspension de la cotation de l’action Groupe Focal est maintenue dans
l’attente d’une information plus complète du marché concernant les
modalités de l’opération et la levée des conditions suspensives.