RELAXNEWS : lancement de l'introduction sur NYSE Alternext
18 novembre 2011 à 12h07
(CercleFinance.com) - Relaxnews, un fournisseur d'informations sur le secteur des loisirs, a lancé vendredi son processus d'introduction en Bourse sur NYSE Alternext.
La société compte mettre sur le marché 216.536 actions nouvellement émises à un prix compris entre 11,75 et 13,65 euros par action, mais l'offre pourrait être portée à 249.016 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Sur la base d'un prix en milieu de fourchette, l'augmentation de capital devrait lui permettre de lever environ 2,75 millions d'euros, voire près de trois millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension.
La société, qualifiée d'entreprise innovante par Oseo et éligible aux FCPI, explique que son entrée en Bourse répond à une logique de 'financement de la croissance'.
L'opération est censée lui permettre de consolider et de renforcer ses moyens humains, technologiques, et marketing en vue d'accompagner son développement en France et à l'étranger, tout en lui offrant la possibilité de saisir des opportunités de croissance externe.
Sur l'exercice 2010, Relaxnews a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros pour une perte d'exploitation de 460.000 euros.
L'offre au public et le placement global, qui ouvrent aujourd'hui, clôtureront le 9 décembre, avant de premières négociations sur NYSE Alternext le 16 décembre.
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