À l’occasion de la sortie de SEMI Investissements, la société STMO, réalisant plus de 4 M€ de chiffre d’affaires en 2019, passe sous le contrôle du groupe Bovis.
Repris en 2014 par SEMI Investissements et quelques cadres clés, la société STMO intervient dans la manutention et le transfert industriel. Grâce à une qualité d'exécution reconnue, un savoir-faire développé depuis plus de 40 ans et des valeurs humaines fortes, la société STMO s'est construit une position de leader sur le marché de la machine-outil et plus récemment sur le segment de l’énergie.
Orchestrée par Rsa Corporate Finance et finalisée pendant le confinement, l'opération a suscité l'intérêt de plusieurs groupes. Face à des offres même supérieures, le choix s’est finalement porté sur le groupe Bovis en raison de sa solidité financière.
L'offre du groupe Bovis a été retenue, celle-ci répondant à une logique d’expertise métier et d’un développement des synergies entre les deux acteurs.
Daniel Benayoun, Dirigeant de l’entité SEMI Investissements, déclare : « STMO connaissait bien la société Bovis, laquelle était parfois sa concurrente, parfois sa partenaire. La complémentarité des deux entités et la surface financière du groupe Bovis ont orienté SEMI Investissements dans le choix du repreneur. Nul doute que la société Bovis sera pour STMO un réel accélérateur de croissance »
Pour Aymeric Stievenart, associé de RSA Corporate Finance : « Parmi les différentes offres issues de candidats aux profils variés, le groupe Bovis s’est démarqué par la pertinence de son approche sectorielle et sa connaissance de l’environnement local. De plus, la solidité du groupe a permis de maintenir la transaction en respectant les termes convenus entre les parties malgré le confinement »
Un renforcement sectoriel
Cette opération de croissance externe renforcera la position du groupe Bovis en tant que leader sur le secteur du transfert industriel en France. Cette acquisition permettra aussi de consolider la présence du groupe dans le secteur de l’énergie.
A propos de Crowe
Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.
A propos de RSA Corporate Finance
RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser ses missions confiées par ses clients.
A propos de STMO
STMO est une société de transport, manutention et levage, spécialisée dans le secteur de la Machine-Outil depuis plus de 40 ans et dans les équipements du secteur de l’Energie.
A propos du Groupe Bovis
Depuis quarante ans, le Groupe Bovis est spécialisé dans la manutention délicate, les transferts, les transports spécialisés et la logistique. Chiffres clés : 34 agences locales, 1200 compagnons, plus de 520 véhicules 220 000 m² de stockage....
Société cible ou acteur : STMO
Cédant : SEMI Investissements (Daniel Benayoun, Sylvie Loumeau)
Acquéreur ou Investisseur : BOVIS (Pascal Bovis, Claudia Candoni)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Dv Avocats (Marc Delassus, Jean-Baptiste Bregeon)
Acq. DD Financière : Cabinet Docap (Olivier Tauzin)
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : RSA CORPORATE FINANCE (Aymeric Stievenart, Walid Benmostefa)
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Calinaud David Avocats (Geoffrey Malausena, Guillaume Masson)
Pour en savoir plus :
http://www.groupe-rsa.com/rsa-corporate-finance
