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Saint-Gobain étudierait la vente de Terreal
Vendredi 14 mars 2003
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Selon le Figaro, Saint-Gobain (CA 2002 : 30,3 MdEUR, capitalisation boursière : 8,4 MdEUR) envisagerait de vendre sa filiale Terreal (CA 2002 : 330 MEUR), qui est l'une des principales composantes de sa branche "matériaux de construction" et fabrique une large gamme de produits en terre cuite pour la couverture, la façade et la structure des bâtiments résidentiels et tertiaires. Le groupe, qui a déjà mandaté des banques-conseils, privilégierait un scénario de reprise par le management de Terreal avec le soutien de certains fonds d'investissement. Selon les analystes, Terreal, qui est en forte croissance, pourrait être valorisée 400MEUR. Alors qu'en début d'année Saint-Gobain avait renoncé à la cession de Pont-à-Mousson (CA 2002 : 1,7 MdEUR) en raison de la faiblesse des offres reçues, la cession de Terreal permettrait notamment au groupe de poursuivre la réduction de son endettement qui atteignait 7 MdEUR fin 2002.


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