SAINT-GOBAIN va introduire VERALLIA à la Bourse de Paris
07 juin 2011 à 17h09
(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce le lancement de l'introduction en bourse minoritaire de sa filiale Verallia, numéro deux mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, en vue de l'admission de ses actions sur Euronext Paris.
La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 29,50 et 36 euros par action.
La taille initiale de l'offre porte sur 40% du capital et des droits de vote de Verallia (26.617.561 actions existantes), soit entre 785 millions et 958 millions d'euros sur la base de la fourchette indicative de prix. Une option de surallocation a été consentie, portant sur un maximum de 3.992.634 actions existantes, soit 15% de la taille initiale de l'offre.
L'offre est uniquement réalisée par cession d'actions existantes. Une offre concomitante est réservée aux salariés de Verallia dans le cadre d'un plan d'épargne groupe.
La clôture de l'offre est prévue le 20 juin pour l'offre à prix ouvert et pour le placement global. La fixation du prix de l'offre est prévue le 21 juin et le début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A) est prévu le 22 juin.
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