Saint-Hubert suscite les convoitises
Vendredi 08 septembre 2006
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Deux mois après avoir annoncé son intention de céder la société Saint-Hubert (CA 2005 : 190 MEUR) (qui possède les marques Saint-Hubert et Le Fleurier) pour se concentrer sur les plats cuisinés, le groupe agroalimentaire britannique Uniq devrait céder sans trop de difficulté sa filiale qui est valorisée autour de 400 MEUR. Mandatée pour mener à bien cette cession, la banque d'affaires Lazard a en effet reçu selon la Tribune une quinzaine d'offres le 30 août, date de clôture du premier tour. Une dizaine de ces offres proviendraient de fonds d'investissement, dont Electra, Bridgepoint, Duke Street Capital, Sagard et LBO France. En revanche peu de groupes agroalimentaires auraient déposé une offre. Parmi eux se trouvent Lesieur (leader français de la transformation des oléagineux) qui pourrait ainsi se rapprocher d'un fonds, Bongrain (déjà présent sur le beurre avec Elle & Vire et sa filiale belge Corman) et le groupe britannique Dairy Crest. Lactalis, donné un temps pour candidat, n'aurait en fait pas déposé d'offre. D'ici une quinzaine de jours, la banque d'affaires Lazard devrait être en mesure d'établir une short-list en vue du second tour pour une vente effective en fin d'année.
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