SEB acquiert le leader allemand des articles culinaires WMF
24 mai 2016 à 15h16
Le Groupe annonce avoir réalisé l'acquisition du Groupe allemand WMF, le n°1 mondial des machines à café professionnelles et le leader des articles culinaires en Allemagne.
Cette acquisition permettra de générer des synergies importantes. Le montant de synergies en année pleine est estimé à une quarantaine de millions d'euros à l'horizon 2020.
Le montant de la transaction s'élève à 1.585 M€, basé sur un prix payé de 1.020 M€ et sur une reprise de dettes financières nettes à hauteur de 565 M€ au 31 décembre 2015. S'y ajoutent 125 M€ au titre des engagements de retraites et de pré-retraites.
En 2015, le chiffre d'affaires du Groupe Seb, incluant WMF, aurait été de 5 824 M€ avec un EBITDA ajusté de 651 ME, représentant une marge de 11,2 %.
L'opération sera fortement relutive (supérieure à 20 %) sur le bénéfice net par action dès la première année pleine.
En 2015, le Groupe WMF a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 4,3 %. Ce chiffre d'affaires se répartit à hauteur de 56 % dans le petit équipement domestique, 37 % dans le café professionnel et 7 % dans l'équipement hôtelier. L'EBITDA ajusté du Groupe WMF s'élève à 118 M€ en 2015 et est estimé à 140 M€ pour l'année 2016.
Thierry de La Tour d'Artaise, Président directeur général du Groupe Seb a déclaré : 'L'acquisition de WMF constitue pour le Groupe SEB une nouvelle étape structurante de son développement. Elle permet de renforcer significativement nos positions en petit équipement domestique, notamment en Allemagne, et d'intégrer de très belles marques. Elle représente, en outre, une formidable opportunité d'entrer par la grande porte dans le marché très attractif des machines à café professionnelles et de capitaliser sur ces technologies de pointe pour enrichir notre offre produits grand public '.
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